Главные новости: срочное спасение банков в США

Investing.com — Технологические и криптовалютные компании вздохнули с облегчением, когда федеральные власти США вмешались, чтобы гарантировать все вклады в Silicon Valley Bank и Signature Bank , а также создать новую программу ликвидности, чтобы остановить распространение «заражения» на остальной банковский сектор. Однако это не помешало другим банкам западного побережья США устроить распродажу акций на премаркете. Доллар упал, так как рынок делает ставку на то, что Федеральная резервная система боится вызвать крах, подняв процентную ставку в марте. Доходность по облигациям упала, поскольку бегство в «безопасное убежище» перевешивает любые страхи перед инфляцией в будущем. Криптовалюты растут. А Pfizer собирается купить Seagen за $43 млрд. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 13 марта.

1. Федеральные власти выручили техкомпании

Федеральные власти США выручили вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank (NASDAQ:), пытаясь предотвратить натиск на региональные банки второго уровня.

Федеральная резервная система, Федеральная корпорация страхования депозитов и Минфин заявили, что они будут следить за тем, чтобы оба этих банка выплатили все вклады, подавляющее большинство которых превышает порог в $250 000, застрахованных на федеральном уровне.

Они также создали новый инструмент, названный Планом срочного финансирования банков (BTFP), который позволит банкам продавать казначейские облигации и другие высококачественные ликвидные активы ФРС по номиналу, если им понадобится увеличить ликвидность. Программа будет поддержана деньгами налогоплательщиков в размере $25 млрд.

Этот шаг означает, что клиентам банков, многие из которых являются венчурными капиталистами и криптовалютными платформами, не придется нести ответственность за поразительные элементарные провалы в управлении рисками этих двух банков.

2. Акции банков продолжают падать, несмотря на надежды по заморозке ставки

Признаки паники в связи с зарождающейся финансовой нестабильностью вызвали резкую и внезапную переоценку перспектив процентной ставки.

Goldman Sachs (NYSE:) и другие заявили, что теперь они ожидают, что ФРС оставит ставку без изменений на своем заседании в марте, в отличие от консенсуса в отношении повышения ставки на 25 базисных пунктов до событий прошлой недели. Доллар упал, а рисковые активы получили широкую поддержку, после того как в пятницу они снизились.

Однако если ФРС и Минфин думали, что подвели черту под фиаско, то они сильно ошибались. Акции First Republic Bank (NYSE: ) упали на 60% на премаркете на фоне ставок на то, что он станет следующей костяшкой домино, которая упадет, в то время как акции PacWest Bancorp (: ) упали на 40%, а Western Alliance (NYSE: ) — на 45%.

Банки с высокой концентрацией рискованных корпоративных депозитов считаются наиболее подверженными риску из-за опасений по поводу ликвидности, в то время как банки с более стабильной базой розничных депозитов считаются более защищенными.

3. Американский рынок акций откроется смешанно; Pfizer близка к заключению сделки с Seagen

Рынок акций в целом с трудом продвигается вперед на премаркете, поскольку многие все еще обеспокоены спасением рынка со стороны федеральных правительственных учреждений, которые до прошлой недели были практически неизвестны за пределами своих соответствующих ниш.

К 06:30 по восточному времени (10:30 по Гринвичу) снизился на 34 пункта, или на 0,1%, тогда как фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2%, а — на более солидные 0,6%. В пятницу все 3 основных денежных индекса потеряли от 1% до 1,8%. Европейские биржи пострадали больше: основные базовые индексы потеряли более 2% каждый в начале торгов.

В то время как в центре внимания, скорее всего, останется банковский сектор, (акции HSBC (LON: ) снизились на 4,3% после покупки отделения SVB в Великобритании за номинальный 1 ), среди других акций — Pfizer (NYSE: ), которая наконец-то согласилась купить Seagen (NASDAQ: ) за $43 млрд, и Novartis (NYSE: ), которая преуспела после объявления о новой крупной программе выкупа акций. Слухи о продаже Qualtrics (NASDAQ: ) компании Silver Lake за $12,5 млрд не смогли остановить падение акций SAP (ETR: ) почти на 3%. Boeing (NYSE: ) опережает тренд, надеясь на крупный заказ от Саудовской Аравии.

4. Криптовалюты вздохнули с облегчением

Одним из классов активов с однозначно положительной реакцией на события минувших выходных стали криптовалюты. Одними из крупнейших вкладчиков 2 спасенных банков были Coinbase (NASDAQ: ) и эмитент валюты Circle, которые могли потерять значительную часть своих резервов при отсутствии спасения.

USD Coin — стейблкоин, торгующийся по цене $1, — упал до 88 центов в выходные, после того как стало широко известно о том, что Circle вложила $3,3 млрд в банк Silicon Valley Bank (что никогда не было секретом). К утру понедельника в Нью-Йорке он восстановился до 98,60, но все еще торгуется с явным дисконтом к своей условной стоимости. Акции Coinbase, тем временем, выросли на 3,3% на премаркете.

вырос на 8,5% до $22 229, а — на 8,6% до $1 585 на фоне ожиданий, что ФРС будет вынуждена прекратить повышение ставки.

5. Нефть подешевела на опасениях за экономику; добыча ОПЕК+ в феврале осталась на прежнем уровне

Цены на сырую нефть упали; причем опасения по поводу долгосрочных последствий банкротства американских банков оказались важнее резкого падения доллара, которое обычно поддерживает цены.

К 06:45 по восточному времени фьючерс на снизился на 1,3% до $75,64 за баррель, а на — на 1,2% до $81,76 за баррель.

По оценкам Argus Media, общий объем добычи блока ОПЕК+ в феврале остался неизменным, несмотря на давление на Россию со стороны ужесточения западных санкций.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Source link