Главные новости: рост цен из-за возможного эмбарго российской нефти в ЕС
Опубликовано 29.04.2022 в 16:00
Investing.com — Завершение апреля на фондовом рынке ожидается на негативной ноте, поскольку разочаровывающие новости от Amazon, Apple и Intel сказываются на настроениях. Китайская валюта и акции подскочили, так как Политбюро обещало большую поддержку экономической политики в преддверии длинных выходных. США опубликуют данные о личных доходах и расходах за март, а экономика еврозоны в первом квартале показала себя немного лучше, чем экономика США, несмотря на начало конфликта на континенте. Цены на нефть продолжают расти в ожидании введения нефтяного эмбарго ЕС в отношении России. Вот что нужно знать о финансовом рынке в пятницу, 29 апреля.
1. Amazon и Apple вызвали разочарование
Акции Amazon резко упали на премаркете после того, как гигант электронной коммерции сообщил о слабом начале 2022 года.
Amazon потеряла $3,8 млрд чистой прибыли из-за снижения стоимости своей доли в производителе электрических фургонов Rivian (NASDAQ:RIVN), но исчезновение тенденций эпохи пандемии ударило как по ее основным операциям электронной коммерции, так и по рекламному бизнесу. Доходы от электронной коммерции выросли на 7% в годовом исчислении, что является самым медленным показателем с тех пор, как Amazon начала докладывать об этом.
Акции Apple также упали на более скромные 2,4% после того, как финансовый директор компании Лука Маэстри прогнозировал, что проблемы с цепочкой поставок в текущем квартале могут снизить продажи на $8 млрд. Отчет компании за недавно закончившийся квартал превзошел все ожидания благодаря более высокому, чем ожидалось, росту выручки от продаж iPhone на 5,5%.
2. Продолжающееся противоречие в Китае
Китайские активы резко выросли в преддверии длинных праздничных выходных после того, как Государственный совет опубликовал заявление, обещающее дополнительную поддержку экономики.
Это заявление привело к росту USD/CNH более чем на 0,5% до 6,6215. Это, однако, было не более чем примечанием к худшему месяцу для валюты за 6 лет, когда она потерял более 4%.
Аналогичным образом, индекс Hang Seng Tech вырос более чем на 10%, но за последние 14 месяцев снизился примерно на 60%.
Заверения Госсовета были скупы на подробности и они не разрешили неотъемлемое противоречие между его обязательством поддерживать производство (в частности, за счет расходов на инфраструктуру, как обещал Си Цзиньпин на этой неделе) и его политикой нулевой терпимости к COVID-19, поддержку которой он подтвердил. Аналитиков это не убедило.
3. Рынок в США настроен на снижение; Intel и Robinhood тоже испытывают давление; в центре внимания доходы крупных нефтяных компаний
Американские фондовые индексы чуть позже откроются снижением из-за Apple и Amazon, которые, как ожидается, завершат трудный апрель в красной зоне.
К 06:15 утра по восточному времени (10:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 100 пунктов, или на 0,3%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,6%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,9%.
Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) оказали небольшую поддержку рынку, подскочив на премаркете на 3% по сравнению с месячным минимумом после того, как Илон Маск заявил, что не планирует больше продавать акции для финансирования покупки Twitter (NYSE:TWTR). Однако имело также место заметное снижение акций Intel (NASDAQ:INTC) на 3,5%, и Robinhood (NASDAQ:HOOD) на 11%, в ответ на слабые квартальные обновления и прогнозы.
Сегодня напряженный день для сектора углеводородов с точки зрения отчетов по доходам: Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Phillips (NYSE:PSX) и LyondellBasell (NYSE:LYB) отчитаются до начала торгов, как и фармацевтические гиганты AbbVie (NYSE:ABBV) и Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Honeywell (NASDAQ:HON), Charter (NASDAQ:CHTR), Colgate-Palmolive (NYSE:CL) и Aon PLC (NYSE:AON). Chevron не впечатлила, не оправдав ожиданий по прибыли на акцию.
4. Данные по личным доходам и расходам в США; ВВП еврозоны в первом квартале и новый максимум в апреле CPI
В США выйдут данные о личных доходах и расходах за март, а также некоторые другие интересные данные за первый квартал, которые дополнят обманчиво слабые цифры ВВП в четверг.
Также представляет интерес индекс цен на личные потребительские расходы в марте, хотя он вряд ли окажет большое влияние на заседание Федеральной резервной системы на следующей неделе, где почти достигнуто согласие о повышении целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов.
По словам главного экономиста UBS Global Wealth Management Пола Донована, вчерашние данные по ВВП еврозоны показали, что экономика в первом квартале все еще росла, что является отражением того факта, что экономика в этом регионе вновь заработала позже, чем в США, и до сих пор не растратила свои непредвиденные сбережения.
Инфляция в еврозоне достигла в апреле нового рекордного максимума 7,5%, в то время как в Великобритании бум цен на жилье показал признаки окончательного остывания. EUR/USD и GBP/USD выросли.
5. Цены на нефть выросли в преддверии вероятного нефтяного эмбарго ЕС в отношении России
Цены на сырую нефть продолжают расти в ожидании введения эмбарго ЕС на российскую нефть, о чем, вероятно, будет объявлено на следующей неделе. На понедельник назначено экстренное совещание министров энергетики блока.
Эмбарго заставит европейских покупателей искать ограниченный круг поставщиков, чтобы заменить их нефтью импорт из России. Новостные ленты сообщили, что Индия надеется, что ее крупнейшие нефтегазовые компании заменят европейцев в качестве покупателей российской нефти и инвесторов в российский нефтяной сектор.
К 06:25 утра по восточному времени (10:25 по Гринвичу) фьючерс на американскую нефть WTI вырос на 1,0% до $106,44 за баррель, а фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,4% до $108,72 за баррель.
В 13:00 по восточному времени (17:00 по Гринвичу) будут опубликованы данные о количестве буровых установок в США от компании Baker Hughes, которые на прошлой неделе показали наименьший чистый прирост за 6 недель.
