Главные новости: решение ФРС по ставке

Investing.com — Федеральная резервная система США собирается обнародовать свое последнее решение по ставке, а инвесторы с нетерпением ждут комментариев главы центрального банка США Джерома Пауэлла. Начинается борьба между двумя ведущими инвесторами-активистами, а давление на кредиторов среднего размера не ослабевает. Вот что нужно знать о финансовых рынках в среду, 3 мая.

1. Еще один раз и все?

Сегодня Федеральная резервная система огласит последнее решение по , и многие считают, что центральный банк США повысит процентную ставку еще на 25 базисных пунктов.

Если это произойдет, ФРС повысит стоимость заимствований с 0% до минимального уровня 5% примерно за один год. Беспрецедентные масштабы и темпы этих повышений подчеркивают, насколько отчаянно политики пытались сбить стремительный рост инфляции.

Последствия ужесточения уже начинают проявляться. Банковская система США издает «скип», а последние данные свидетельствуют о том, что рынок труда охлаждается, и экономика в целом замедляется.

Тем не менее, рост цен остается упорно высоким. Поэтому инвесторам будет интересно узнать, приостановит ли ФРС кампанию по повышению ставки, и, если да, то на какой срок.

2. Фьючерсы выросли в преддверии решения ФРС

Американский рынок фондовых фьючерсов в среду вырос, но в целом остается вблизи флэта, поскольку инвесторы ожидают решения ФРС и любых комментариев относительно будущих планов центрального банка.

В 04:53 по восточному времени (08:53 по Гринвичу) вырос на 39 пунктов или на 0,12%, фьючерс на S&P 500 торговался на 6 пунктов или на 0,15% выше, а вырос на 23 пункта или на 0,18%.

Комментарии по поводу дальнейшей динамики стоимости заимствований и состояния финансовой системы будут в центре внимания, когда глава ФРС Джером Пауэлл выступит со своей запланированной речью после объявления процентной ставки чуть позднее сегодня.

3. Новая мишень Hindenburg

Во вторник акции публичного фонда миллиардера Карла Айкана потеряли почти пятую часть своей стоимости за один день после того, как стали очередной мишенью для шорт-селлера Hindenburg Research.

В своем отчете компания Hindenburg по главе с Натаном Андерсоном утверждает, что Icahn Enterprises LP (: ) завышает стоимость своих активов, добавляя, что акции фонда торгуются с большой премией по отношению к своим аналогам. Hindenburg утверждает, что IEP повышает курс своих акций, фактически используя продажи вновь выпущенных акций для выплаты старым инвесторам «пенных» денежных дивидендов в размере около 16% — самых высоких среди американских компаний с крупной капитализацией, согласно данным, приведенным Reuters. Айкан, между тем, получает свои дивиденды акциями, а не наличными, заявили в Hindenburg.

Айкан, инвестор-активист, чья знаменитая карьера на Уолл-стрит привела к тому, что он заставил известные бренды пойти на радикальные перемены, поддержал публичное раскрытие информации фондом. Он также обрушился на Hindenburg, заявив, что его обвинения были корыстной уловкой для увеличения собственных коротких позиций.

Такая публичная вражда не является чем-то новым для Hindenburg. В начале этого года отчет нью-йоркской группы снизил стоимость акций индийской компании Adani Group (NS: ) на $100 млрд, а в прошлом месяце под ее прицелом оказалась платежная компания Block (NYSE: ).

4. Спад акций региональных кредиторов США

Во вторник акции средних американских банков резко упали, что свидетельствует о том, что спасение First Republic Bank еще не сняло все опасения по поводу состояния банковского сектора.

Широкий индекс региональных кредиторов опустился до самого низкого уровня с 2020 года. Самыми крупными аутсайдерами в этом падении стали Western Alliance (NYSE: ), который упал на 15%, и PacWest Bancorp (NASDAQ: ) из Лос-Анджелеса, акции которого упали на 28%. В этом году оба банка потеряли более $5 млрд рыночной стоимости, и их акции снизились на премаркете в среду, поскольку их сравнивают с такими недавно потерпевшими крах банками, как Silicon Valley Bank и First Republic.

В понедельник JPMorgan (NYSE: ) выкупил большую часть операций First Republic после того, как кредитная организация из Сан-Франциско подвергалась конфискации регулирующими органами. В это время глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что «данная часть кризиса закончилась».

Но инвесторы еще не до конца убедились в том и продолжают искать еще одно слабое звено в финансовой системе.

5. Qualcomm лидирует в отчете по доходам

Сегодня должна выйти новая порция отчетов американских компаний, среди которых выделяется поставщик микросхем для мобильных телефонов Qualcomm (NASDAQ: ).

Инвесторы надеются, что результаты компании из Сан-Диего, которые ожидаются после закрытия торгов, дадут некоторое представление о состоянии рынка смартфонов в стране.

Экономические проблемы и упорно растущая инфляция повлияли на потребительские расходы, что привело к росту запасов деталей для телефонов у клиентов Qualcomm. В результате аналитики опасаются, что спрос на полупроводники Qualcomm может снизиться.

Среди других ключевых корпоративных имен, которые должны опубликовать свои последние отчеты по доходам в среду, — аптечная сеть CVS (NYSE: ) и косметический бренд Estee Lauder (NYSE: ).

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Source link