Главные новости: рекордные убытки SoftBank
Опубликовано 08.08.2022 в 18:24
Investing.com — Американский фондовый рынок должен открыться выше после того, как долгожданный и довольно размытый законопроект демократов о налогах и расходах наконец прошел через Сенат в минувшие выходные. Более комфортное голосование в Палате представителей должно состояться немного позднее на этой неделе. SoftBank сообщил о рекордных квартальных убытках в размере почти $24 млрд после того, как его знаменитые (м печально известные) решительные ставки на акции технологических компаний оказались неудачными. Palantir и Tyson Foods сообщат о своих доходах. CVS хочет купить Signify, а BHP — Oz Minerals, но обе компании пытаются встретить одобрение у советов директоров, которые считают, что падение их акций — всего лишь всплеск. Опасения рецессии в Европе и других странах продолжают оказывать давление на цены на нефть и энергоносители. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 8 августа.
1. Сенат принял основной законопроект о налогах и расходах
Сенат США принял смягченную версию законопроекта о расширении расходов на здравоохранение и возобновляемые источники энергии после того, как за последние пару недель умеренно настроенные сенаторы пошли на ключевые уступки в вопросе повышения налогов, в частности, в отношении налогообложения процента от прибыли фондов.
Сенат США принял законопроект на голосовании в соотношении 51-50.
Законопроект прошел голосованием в соотношении 51-50, причем вице-президенту страны Камале Харрис пришлось использовать свой решающий голос перед лицом сопротивления объединенной Республиканской партии. Теперь законопроект перейдет в Палату представителей, где у демократов более комфортное большинство (пока). Ожидается, что голосование состоится в пятницу.
Законопроект также создает новый минимальный корпоративный подоходный налог в размере 15% и вводит налог в размере 1% на выкуп акций компаниями. Его цель — сократить дефицит федерального бюджета на сумму $300 млрд
2. SoftBank сообщил о рекордных убытках
Японская венчурная компания Softbank (TYO:9984) сообщила о рекордных убытках в размере $23,3 млрд за 3 месяца по июнь, поскольку ее крупные ставки на технологические акции просели из-за повышения процентной ставки.
Два фонда компании Vision Funds, которые включают в себя одни из наиболее решительных ставок, понесли инвестиционные потери в размере 2,33 трлн иен ($17,2 млрд). Эти убытки заставили компанию Масаеси Сона привлечь ликвидность, продав свою самую большую и успешную позицию в китайском гиганте электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Ltd (HK:9988).
«Для частных портфельных компаний справедливая стоимость снизилась в широком диапазоне инвестиций, что отражает уценку тех из них, которые недавно получили финансирование и/или показали более слабые результаты, а также снижение цен на акции сопоставимых по рынку компаний», — заявили в SoftBank.
3. Американский рынок откроется ростом. Palantir и производители вакцин — в центре внимания
Как ожидается, фондовые индексы в США откроются с осторожным оптимизмом после бурного скачка в пятницу, вызванного гораздо большим, чем ожидалось, ростом безработицы и более сильным, чем ожидалось, ростом заработной платы, что опровергло разговоры о замедлении роста экономики и переориентировало рынок на перспективы инфляции.
Рынок, казалось, практически не пострадал от сообщений о продолжении Китаем учений с боевыми стрельбами у берегов Тайваня после их первоначально запланированного окончания.
К 06:15 утра по восточному времени (10:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 92 пункта, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 вырос аналогично, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 0,5%.
В числе акций компаний, которые отчитаются немного позднее, — Tyson Foods Inc (NYSE:TSN), которая даст представление об одном из наиболее актуальных аспектов текущей инфляции — ценах на продукты питания. Производители вакцин BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) и Novavax Inc (NASDAQ:NVAX) также должны отчитаться, а Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) и Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ:TTWO) отчитаются после завершения торгов.
4. CVS рассматривает сделку с Signify, в то время как BHP получила отказ от Oz
CVS Health Corp (NYSE:CVS) хочет купить Signify Health Inc (NYSE:SGFY), по данным The Wall Street Journal, стремясь расширить свое присутствие в сфере предоставления медицинских услуг. Источники издания предположили, что Signify ищет конкурентов, которые помогли бы ей получить более выгодную цену.
Законопроект демократов о налогах и расходах содержит ряд далеко идущих положений для сектора здравоохранения, позволяя Medicare вести переговоры о ценах на определенные лекарства и ограничивая расходы на лекарства из карманов бенефициаров страховки Medicare на уровне $2000 в год начиная с 2025 года, а также разрешая бесплатные вакцины бенефициарам Medicare со следующего года. Уже в следующем году вступит в силу ограничение на ежемесячные расходы на инсулин в размере $35.
Другие компании, стремящиеся использовать возможности, созданные распродажей в последнем квартале, это горнодобывающая компания BHP Group Ltd (ASX:BHP), чье предложение на сумму $5,8 млрд о покупке более мелкого конкурента OZ Minerals Ltd (ASX:OZL) было отклонено из-за оценки.
5. Нефть продолжает дешеветь на фоне опасений замедления роста
Цены на сырую нефть упали (вместе с доходностью облигаций), так как даже сильный отчет по занятости в США не смог поддержать цены на уровне, который все еще остается болезненно высоким для большей части мира.
К 06:30 утра по восточному времени (10:30 по Гринвичу) фьючерс на американскую нефть WTI снизился на 1,2% до $87,98 за баррель, с трудом удерживаясь выше 7-месячного минимума прошлой недели. Фьючерс на Brent снизился на 1,1% до $93,90 за баррель.
Цены на природный газ также снизились, так как рынок оценивает ожидаемое снижение спроса в Европе из-за мер энергосбережения и ожидаемой рецессии. Цены на электроэнергию в Европе также снизились по сравнению с максимумами прошлой недели, несмотря на отсутствие улучшения ситуации с поставками, которая усугубляется нехваткой воды для гидроэнергетики и охлаждения ядерных реакторов.
