Главные новости: подготовка ЕЦБ к крупнейшему в истории повышению ставки
Опубликовано 08.09.2022 в 18:09
Investing.com — Европейский центральный банк сегодня может объявить о самом значительном в своей истории повышении процентной ставки в попытке поддержать слабеющий евро. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит на конференции в Вашингтоне, а также выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Naspers готовится сбросить акции Tencent в рамках последнего крупного выхода из китайских активов, а цены на нефть стабилизировались после падения до 6-месячного минимума в среду, но подвергнутся еще одному испытанию из-за данных по запасам нефти в США. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 8 сентября.
1. Выступление Пауэлла и новое давление доллара на азиатские валюты
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит в 09:10 по восточному времени (13:10 по Гринвичу) на конференции, организованной Институтом Катона. Это происходит на фоне данных, свидетельствующих о том, что экономика страны держится лучше, чем казалось в начале лета, что, как опасаются аналитики, подтолкнет ФРС к дальнейшему резкому повышению процентной ставки.
Ожидания повышения ставки в США продолжают способствовать росту доллара; при этом корейский вон достиг очередного многолетнего минимума на ночных торгах, в то время как иена обрела некоторую поддержку после более активного сдерживания ее японским правительством.
Из всей серий данных, которые представили самое сильное доказательство устойчивости экономики США — это еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые плавно снижались в течение последнего месяца. Данные за прошлую неделю будут опубликованы в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу), и ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице незначительно увеличится с 232 000 до 240 000.
2. ЕЦБ настроен на крупнейшее в истории повышение ставки
Одной из валют, которая, возможно, нашла, по крайней мере, краткосрочное дно по отношению к доллару, является евро. На утренних торгах в Европе он вырос на 0,1% и вернулся выше паритета против доллара на ожиданиях, что Европейский центральный банк объявит о крупнейшем в истории повышении процентной ставки в 08:15 по восточному времени (12:15 по Гринвичу)
Краткосрочный фьючерс на процентную ставку показал, что на рынке существует раскол между ожиданиями повышения ставки на 50 и на 75 базисных пунктов; при этом баланс немного смещен в пользу 75 пунктов. Объем поддержки, которую получит евро после этого объявления, может в значительной степени зависеть от того, насколько умело глава банка Кристин Лагард донесет идеи банка на своей пресс-конференции в 08:45 по восточному времени (12:45 по Гринвичу).
Также поддержку евро окажет ощущение того, что худшие новости, связанные с энергетическим кризисом, возможно, уже позади: базовые цены на газ продолжили сильное падение, начавшееся в среду, которое последовало за объявлением о мерах, направленных на снижение пикового потребления электроэнергии и установление эффективных ценовых ограничений как на оптовые цены на электроэнергию, так и на цены импорта российского газа.
3. Американский рынок акций замер; Tencent в центре внимания
Фондовый рынок в США откроется без изменений после сильного восстановление в среду в ответ на резкое падение цен на нефть (см. ниже) и растущую уверенность в том, что ФРС сможет обеспечить «мягкую посадку» экономики.
К 06:20 по восточному времени (10:20 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился всего на 9 пунктов, или менее чем на 0,1%, в то время как фьючерсы на S&P 500 и на Nasdaq 100 также практически не изменились. В среду 3 основных индекса выросли на 1,4%-2,1%.
Позднее в центре внимания будут акции Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) после сообщений о почти рекордных поставках автомобилей с завода компании в Китае в августе, что свидетельствует о том, что модернизация производственных процессов на заводе прошла успешно. Также в центре внимания будет GameStop (NYSE:GME), акции которой выросли почти на 10% на премаркете после сообщения о меньшем, чем ожидалось, убытке и новом партнерстве с криптовалютной биржей FTX.
Одной из акций, находящихся под давлением, является Tencent (HK:0700). Prosus (AS:PRX), холдинговая компания, владеющая долей Naspers (F:NPNJ) в мультиплатформенной компании, собирается избавиться от доли акций в размере около 7,6%, что является последней в серии сделок, в результате которых западные спонсоры частично вышли из долгосрочных китайских акций.
Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) отчитается о доходах после закрытия торгов.
4. Первый взгляд на экономику Лиз Трасс
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представит подробности своего пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом в Великобритании, что станет первым серьезным испытанием ее как премьера.
По сообщениям источников, близких к ее экономической команде, эта схема может потребовать новых займов на сумму до 100 млн фунтов стерлингов. Это оказало давление как на курс фунта стерлингов, который накануне упал до самого низкого уровня с 1985 года, так и на доходность государственных облигаций Великобритании.
Рост доходности вызывает особую тревогу, поскольку рост расходов на обслуживание долга быстро ограничит возможности Трасс для любого рода фискальных стимулов. В связи с этим Банк Англии, независимость которого Трасс ставила под сомнение во время своей кампании за лидерство в Консервативной партии, станет первым крупным центральным банком, который в конце этого месяца начнет активно продавать облигации из своего портфеля для количественного смягчения (QE), что усилит повышательное давление на доходность бондов.
5. Цены на нефть стабилизировались после падения в среду; выйдут данные EIA по запасам нефти
Цены на нефть стабилизировались после падения до 6-месячных минимумов в среду на фоне предположений, что Индия — один из крупнейших мировых импортеров — может согласиться с предложением G7 о введении ограничений на цену экспорта российской нефти.
Индия традиционно была политически близка к России, долго будучи покупателем российского и, ранее, советского оружия. Однако и она сталкивается с теми же проблемами платежного баланса и инфляции, что и любой другой импортер энергоносителей, поэтому ее интересы частично пересекаются с интересами США и Европы.
Также на цены на нефть в среду оказало влияние неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США на 3,4 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти (API). Правительственные официальные данные должны быть опубликованы в 10:30 по восточному времени и могут оказать новое давление на цены, если они подтвердят данные API.
