Главные новости: обострение газового противостояния России и Европы
Опубликовано 28.04.2022 в 15:29
Investing.com — Как ожидается, рост ВВП США в первом квартале продемонстрирует резкое замедление из-за COVID-19. Сезон отчетности лихорадочно продолжается, и вчерашнее обновление от владельца Facebook, компании Meta Platforms*, обеспечит позитивное начало дня. Экономический лидер Caterpillar также сообщил о сильных результатах, но главное событие произойдет чуть позже: это отчеты Apple и Amazon. Банк Японии подтолкнул иену к 20-летнему минимуму, поскольку в очередной раз отказался действовать на фоне растущей инфляции. А вот центральный банк Швеции начал длительный цикл повышения ставки. Противостояние между Европой и Россией по поводу поставок газа обострилось, поскольку итальянская Eni согласилась с требованием платить за газ в рублях. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 28 апреля.
1. Омикрон оказал давление на ВВП США
Как ожидается, США сообщат о резком замедлении своего экономического роста в первом квартале в результате возрождения COVID-19 с его новым омикрон-штаммом, из-за которого большая часть экономики приостановила работу на более длительный срок, чем ожидалось в начале года.
Как ожидается, цифры, опубликованные в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу), покажут замедление роста ВВП с 6,9% в четвертом квартале до 1,1% в годовом исчислении. Если руководствоваться прошлым опытом, то эти цифры, вероятно, будут пересмотрены в сторону увеличения в последующих релизах, поскольку традиционные методы сбора данных не полностью адаптировались к изменениям в методах работы во время пандемии.
В то же время министерство труда США опубликует данные о количестве заявок на пособие по безработице за неделю. В последние недели было мало признаков ослабления напряженности на рынке труда на фоне широко распространенных свидетельств того, что компании изо всех сил пытаются нанять новых работников.
2. Банк Японии снизил курс иены до 20-летнего минимума
Банк Японии снизил курс иены до 20-летнего минимума, удвоив усилия по удержанию доходности долгосрочных государственных облигаций на уровне значительно ниже инфляции.
Банк Японии пообещал после очередного заседания по монетарной политике продолжать покупку неограниченного количества 10-летних государственных облигаций, чтобы защитить неявный лимит доходности 0,25%, что свидетельствует о его решимости сосредоточиться на поддержке хрупкой экономики. Доллар вырос на 1,3% и впервые с апреля 2002 года преодолел отметку 130 иен.
Это также привело к тому, что индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из 6 валют стран с развитой экономикой, оказался в пределах полпроцента от 20-летнего максимума. Доллар также продолжает расти по отношению к развивающимся валютам: он вырос на 0,8% по отношению к оффшорному китайскому юаню до 18-месячного максимума.
Однако это не было односторонним движением. Шведская крона выросла по всем направлениям, поскольку Риксбанк повысил ставку репо на 0,25% и отметил еще серию повышений, которые произойдут в течение следующих 2 лет. Евро остался под давлением после выхода данных, свидетельствующих о том, что базовая инфляция в апреле оставалась высокой.
3. Мета настроена на рост на открытии; отчеты Apple и Amazon станут главными событиями насыщенного дня
Владелец Facebook, компания Meta Platforms* (NASDAQ:FB), вернула бодрость американскому фондовому рынку своим квартальным отчетом, который показал неожиданное увеличение числа пользователей, что было воспринято как признак того, что функция Instagram Reels в разумных пределах способна конкурировать с TikTok. Однако годовой рост выручки на 6,6% по-прежнему был самым медленным за всю историю компании на бирже. Акции Meta выросли на 16,7% на премаркете.
На премаркете хорошие результаты показали акции Qualcomm (NASDAQ:QCOM), которые выросли на 7,6% после сильного квартального отчета производителя микросхем, а также акции Ford (NYSE:F) — они выросли на 2,2%.
К 06:15 утра по восточному времени (10:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 283 пункта, или на 0,8%, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 1,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 2,0%.
Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) завершают сезон отчетности среди компаний Big Tech после закрытия торгов, поскольку Apple необходимо заверить рынок в том, что производство iPhone в Китае не будет слишком сильно затронуто ограничениями из-за COVID-19. В отношении Amazon основное внимание будет уделяться тому, сможет ли ее облачный бизнес защитить свое преимущество перед Microsoft (NASDAQ:MSFT) и сможет ли ее розничный бизнес справиться с растущими затратами на доставку.
4. Компания Caterpillar превзошла ожидания, но тема инфляции прослеживается в отчетах потребительских гигантов
Поток отчетов по доходам продолжается с неослабевающей интенсивностью, и широкий спектр компаний изо всех сфер экономики продолжают отчитываться.
Caterpillar (NYSE:CAT), которую многие считают лидером экономики в целом, показала квартальную прибыль примерно на 10% выше ожиданий: она составила $2,88 млрд, в то время как фармацевтический гигант Merck (NYSE:MRK) повысил свой годовой прогноз после сильного начала 2022 года.
Потребительские гиганты Altria (NYSE:MO) и McDonald’s (NYSE:MCD) дадут важные прогнозы перед открытием рынка, в то время как Unilever (NYSE:UL) и датская пивоваренная компания Carlsberg (CSE:CARLb) предупредили, что инфляция производственных затрат усилится, прежде чем положение улучшится Акции горнодобывающей компании Glencore (LON:GLEN) выросли после снижения прогнозов производства важных для аккумуляторов металлов — меди и кобальта.
Тем временем Samsung (KS:005930) сообщила о самом сильном первом квартале с 2018 года.
5. Газовые компании ЕС не выдержали давления России
Противостояние между Европой и Россией по поводу поставок энергоносителей усилилось, поскольку Европейская комиссия предупредила компании в ЕС, чтобы они не выполняли требования России платить за газ в рублях.
Итальянский нефтегазовый гигант Eni (ETR:ENI), как сообщается, является одним из 10 европейских покупателей газа у компании Газпром (MCX:GAZP), которые подали заявку на открытие рублевого счета в Газпромбанке, чтобы удовлетворить требование России об оплате в российской валюте, а не в евро или долларах. Комиссия ЕС предупредила, что это станет нарушением существующих санкций в отношении России.
Базовый европейский газовый фьючерс подешевел на 4,6% до 102,5 евро за мегаватт-час. Аналитики интерпретировали конфликт из-за поставок газа как «предупредительный выстрел» в отношении более крупных европейских клиентов в Италии и Германии.
* Компания Meta Platforms запрещена в России и признана экстремистской
