Главные новости: новые правила игры для американских банков

Investing.com — Согласно сообщениям, администрация Байдена планирует ввести новые правила для средних по размеру банков, чтобы предотвратить новые крахи, подобные тем, что произошли в начале этого месяца. Alibaba уточнила свои планы по выделению активов (немногочисленных), а инфляция в еврозоне, как ожидается, снизилась, так как скачок цен на энергоносители в 2022 году начинает выходить за рамки расчетов. Вот что нужно знать о финансовых рынках в четверг, 30 марта.

1. Белый дом планирует ввести новые правила для средних по размеру банков

Белый дом планирует ввести новые правила для средних по размеру банков в связи с 2 недавними крахами, которые потрясли мировые рынки в начале этого месяца.

Wall Street Journal сообщила, что рассматриваемые варианты включают в себя ужесточение требований к капиталу и ликвидности, а также проведение ежегодных стресс-тестов, против чего средние банки успешно выступали в течение десятилетия после финансового кризиса 2008 года.

Правила будут направлены на банки с активами от $100 до $250 млрд: в эту категорию попали бы и Silicon Valley Bank, и Signature Bank.

Отдельный отчет WSJ показал, что в прошлом году, когда процентная ставка выросла, американские банки использовали бухгалтерскую тактику, чтобы избежать снижения рыночной стоимости облигаций на сумму более $500 млрд. Цены на облигации падают по мере роста рыночной процентной ставки.

2. Alibaba уточнила планы по выделению компаний

Генеральный директор Alibaba (NYSE: ) Даниэль Чжан заявил, что компания продаст непрофильные активы и рассмотрит возможность отказа от контрольного пакета акций 6 создаваемых операционных компаний по мере перехода к чисто холдинговой компании.

В ходе конференции с аналитиками Чжан не раскрыл подробностей о том, как далеко и как быстро пойдет процесс выделения, сказав, что решение будет приниматься в каждом конкретном случае.

Чжан, который останется генеральным директором ключевого подразделения группы по облачным услугам, повторил, что Alibaba должна быть более «проворной», чтобы справиться с вызовом из-за развивающейся конкуренции.

Реструктуризация, объявленная крупнейшей в Китае компанией интернет-платформ, вызвала сильное ралли в последние пару дней, увеличив ее рыночную стоимость более чем на $30 млрд. Акции компании все еще ниже на две трети с тех пор, как против ее филиала Ant Group, занимающегося финансовыми услугами, были инициированы широкие репрессии из-за растущей экономической мощи Alibaba и ее аналогов.

3. Американский рынок акций вырастет, пока вновь вышел на территорию «бычьего» роста; ожидается пересмотр ВВП США за 4-й квартал

Американский рынок акций на открытии торгов вырастет, поскольку Nasdaq 100 впервые с момента достижения пика 16 месяцев назад вновь вошел в зону «бычьего» рынка.

К 06:25 по восточному времени (10:25 по Гринвичу) фьючерс на вырос на 0,2%, фьючерс на — на 0,3%, а фьючерс на — на 126 пунктов или на 0,4%.

Настроения на рынке подкрепляются растущей уверенностью в том, что Федеральная резервная система США приостановит повышение процентной ставки, пока оценивает последствия проблем банковского сектора, возникших в этом месяце.

Окончательный показатель ВВП США в четвертом квартале выйдет в 08:30 по восточному времени, наряду с еженедельными данными по заявкам на пособие по безработице.

В центре внимания, вероятно, будут акции Constellation Software (TSX: ), которая в среду после закрытия торгов удивила данными за последний квартал, и группа компаний RH (NYSE: ), которая сделала обратное. В Европе H&M (OTC:) (ST: ) привлекла к себе внимание, показав неожиданно высокую прибыль в первом квартале, чему способствовала первая консолидация одного из новых предприятий.

4. Инфляция в еврозоне снижается, но базовое давление сохраняется

Данные по инфляции, опубликованные в еврозоне, свидетельствуют о значительном снижении основного годового показателя инфляции в марте, но при этом указывают на сильное базовое ценовое давление со стороны продовольственного сектора и сферы услуг.

Согласно данным, опубликованным в четверг крупнейшими федеральными землями Германии, базовая инфляция в стране упадет ниже 8%, но это почти полностью объясняется базовым эффектом от скачка цен на энергоносители. Испанская базовая инфляция снизилась в апреле больше, чем ожидалось, с 6,0% до 3,3%.

Эти цифры дадут определенное облегчение Европейскому центральному банку, который планирует свои дальнейшие действия, но давление в пользу повышения заработной платы для компенсации падения уровня жизни растет по всему региону, о чем свидетельствует массовая волна забастовок в Германии в понедельник.

5. Нефть подорожала на фоне сокращения Россией добычи на меньшую величину, чем было заявлено

Цены на сырую нефть выросли благодаря значительному снижению запасов сырой нефти в США по мере приближения начала сезона поездок в США. Недостаток иракского экспорта из турецкого порта Джейхан также продолжает сдерживать рост цен, хотя ожидания скорого разрешения политического спора, лежащего в основе этой проблемы, смягчают ее влияние.

Агентство Reuters сообщило, что Россия сократила добычу нефти не так сильно, как говорила в прошлом месяце, и фактическое снижение добычи составило 300 тыс. баррелей в день, а не заявленные 500 тыс. баррелей в день.

К 06:35 по восточному времени фьючерс на вырос на 0,7% до $73,49 за баррель, а фьючерс на вырос на 0,6% до $78,04 за баррель, и обе смеси тестировали 2-недельный максимум.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Source link