Главные новости: карантин в Пекине тянет мировые рынки вниз
Опубликовано 01.09.2022 в 19:48
Investing.com — Один из крупнейших городов Китая закрылся на карантин из-за вспышки COVID-19, в результате чего сырьевые товары и акции по всему миру падают. Фондовый рынок в США снизится в пятый раз подряд в преддверии выхода новых данных с рынка труда и исследования ISM в производственной сфере. В прошлом месяце производство в частном секторе Китая снова сократились. NVIDIA пополнила список испытывающих проблемы производителей чипов, а Broadcom отчитается о доходах после закрытия торгов. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 1 сентября.
1. Карантин в Китае тормозит рост цен на сырье и акции
Политика нулевой терпимости Пекина к COVID-19 накануне снова начала преследовать товарно-сырьевой рынок, поскольку в городе Чэнду — столице провинции Сычуань, в котором проживает 21 млн человек, — был введен карантин
Эта новость особенно сильно ударила по ценам на цветные металлы: медь, никель и алюминий снизились более чем на 2%, а фьючерс на цинк упал более чем на 6%. Акции горнодобывающих компаний, таких как BHP Group Ltd (ASX:BHP) и Rio Tinto PLC (LON:RIO) также резко упали на бирже в Лондоне.
Хотя Чэнду не имеет такого непосредственного значения для мирового рынка, какое имеет Шанхай, он, тем не менее, является важным промышленным центром. Компания Volvo Cars (ST:VOLCARb) заявила, что ее завод временно закроется. Вероятно, вслед за ней последуют и другие.
2. Данные по заявкам на пособие по безработице в США и исследование ISM
Поток экономических данных из США продолжается: августовский опрос Challenger о сокращении рабочих мест выйдет в 07:30 по восточному времени (11:30 по Гринвичу), публикация еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в 08:30 по восточному времени (12:20 по Гринвичу) и, наконец, индекс деловой активности от ISM (Института управления поставками) в 10:00 по восточному времени (14:00 по Гринвичу).
Данные будут опубликованы на рынке, чьи надежды на быстрое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики на прошлой неделе получили ряд ударов, последними из которых стали комментарии главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер в среду. Местер «вылила ушат холодной воды» на представление о первом снижении ставки до 2024 года.
Опрос Challenger, вероятно, подтвердит увеличение темпов увольнений, но недавние данные по заявкам на пособие по безработице — и опрос JOLTS от Министерства труда США во вторник — показали, что пока все еще есть много рабочих мест. Как ожидается, число первичных заявок вырастет до 248 тыс.
Индекс PMI от ISM может стать более интересным, поскольку он говорит о прогрессе в преодолении сбоев в цепочках поставок. Однако отчет ADP по платежным ведомостям в среду подтвердил, что чистый найм в обрабатывающей промышленности остановился.
3. Американский рынок откроется ниже, поскольку надежда на разворот в политике ФРС угасает
Американские фондовые индексы сегодня даже не попытаются совершить свой обычный отскок на премаркете, поскольку новости из Китая нанесли еще один удар по настроениям в отношении экономики, не предлагая никакого снижения инфляционного давления в качестве компенсации.
К 06:20 по восточному времени (10:20 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 161 пункт, или на 0,5%, фьючерс на S&P 500 — на 0,7%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 1,1%. Основные денежные индексы падают четвертый день подряд, снизившись в среду от 0,6% до 0,9%.
Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания чуть позже, это Bed Bath & Beyond Inc (NASDAQ:BBBY), чьи последние радикальные меры по сокращению расходов мало чем способствовали прекращению распродаж акций даже после окончания торгов в среду, и Walt Disney Company (NYSE:DIS), которая, как сообщает Wall Street Journal, планирует ввести схему членства, аналогичную сервису Amazon (NASDAQ:AMZN) Prime.
Hormel Foods Corporation (NYSE:HRL) и Campbell Soup Company (NYSE:CPB) отчитаются до открытия торгов, в то время как акции Lululemon — после их закрытия.
4. NVIDIA предупредила о новом ударе по продажам в Китае; выйдет отчет по прибыли Broadcom
Сфера производства полупроводников также, вероятно, окажется в центре внимания после того, как NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) предупредила об очередном ударе по доходам из-за ограничений, введенных США на продажу ее чипов искусственного интеллекта в Китай.
NVIDIA заявила, что каждый квартал она будет терять по $400 млн продаж из-за нового требования о получении лицензии на экспорт некоторых своих продуктов.
Эта новость появилась посредине тяжелой недели для производителей микросхем: корейские производители микросхем сообщили о первом квартальном падении поставок на 3 года, а запасы непроданных микросхем выросли на 80% по сравнению с прошлым годом.
Все это создает интересный фон для квартального отчета Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) после закрытия торгов.
5. Нефть подешевела из-за карантина, новости PMI от Caixin
Цены на сырую нефть также упали до 2-недельного минимума из-за плохих новостей из Китая, которые не ограничивались каротином в Чэнду. Производственный индекс PMI от Caixin, показатель производственной активности в частном секторе, в прошлом месяце сократился до уровня 49,5, что хуже, чем ожидалось.
Это перевешивает любую кратковременную поддержку, вызванную неожиданным падением запасов сырой нефти в США на 3,3 млн баррелей на прошлой неделе.
К 06:30 по восточному времени фьючерс на нефть WTI упал на 2,3% до $87,52 за баррель, а на нефть марки Brent — на 2,4% до $93,39 за баррель.
