Главные новости: дефолт Three Arrows и выступление Лагард
Опубликовано 28.06.2022 в 16:02
Несколько американских банков повысили дивиденды после прохождения стресс-тестов, но хедж-фонд Three Arrows Capital объявил дефолт по кредитам в криптовалюте. Nike вызвала разочарование своим за первый квартал, лидеры G7 стремятся установить предельную цену на российскую нефть, а Кристин Лагард из ЕЦБ пытается «продать» новый инструмент банка для покупки облигаций. Вот что нужно знать о финансовом рынке во вторник, 28 июня.
1. Банки США повысили дивиденды
Лидерство в банковском секторе США проявилось более четко, когда 4 крупных банка в понедельник увеличили свои дивиденды после прохождения годового стресс-теста на прошлой неделе.
В четверг Федеральная резервная система США разрешила крупнейшим кредиторам страны перераспределить избыточный капитал среди акционеров, заявив, что они достаточно сильны, чтобы легко пережить серьезный экономический спад.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of America (NYSE:BAC) и Wells Fargo (NYSE:WFC) воспользовались этим заявлением, чтобы увеличить свои дивиденды, в то время как JPMorgan (NYSE:JPM) и Citigroup (NYSE:C) сохранили дивиденды без изменений, что дает основания предполагать, что сложная экономическая ситуация может потребовать большего капитала.
Тем не менее, повышение дивидендов в этом году не сравнимо с тем, что наблюдалось в 2021 году, поскольку тогда кредиторы отложили значительные суммы избыточных денежных средств во время пандемии для покрытия убытков по кредитам, которые так и не материализовались, поскольку правительство помогло предотвратить массовые банкротства.
2. Дефолт Three Arrows Capital
Потрясения на рынке криптовалют, вероятно, повлекут за собой потери, поскольку Three Arrows Capital объявила дефолт по кредиту на сумму более $670 млн.
В понедельник криптобиржа Voyager Digital направила хедж-фонду уведомление о дефолте за невыплату кредита в размере 15 250 биткоинов и $350 млн.
Финансовые проблемы Three Arrows возникли в результате резкой распродажи на рынке цифровых валют; при этом общая капитализация рынка криптовалют сейчас составляет около $950 млрд по сравнению с $3 трлн на пике в ноябре прошлого года.
В обновленном сообщении о состоянии рынка Voyager заявила, что в настоящее время изучает средства правовой защиты, стремясь добиться возврата своих денег от Three Arrows Capital.
3. Американский рынок подрастет на открытии, а отчет Nike за первый квартал разочаровал
Фондовые индексы в США должны открыться во вторник умеренным ростом, восстанавливаясь после умеренных потерь на предыдущей сессии, так как ралли на прошлой неделе сошло на нет.
К 06:00 утра по восточному времени (10:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 155 пунктов, или на 0,5%, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 0,5%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,4%.
Три индекса денежной наличности показали на прошлой неделе свою первую положительную неделю с мая, когда инвесторы пытались закрыть свои позиции в этом сложном квартале, когда резкое ужесточение монетарной политики центральным банком США вызвало опасения по поводу глобальной рецессии.
Банковский сектор, вероятно, будет в центре внимания во вторник (см. выше), в то время как акции Nike (NYSE:NKE) торговались на премаркете ниже после того, как производитель спортивной обуви сообщил о разочаровывающих результатах выручки за первый квартал, поскольку ему пришлось бороться со сбоями, связанными с пандемией, в Китае, на своем самом прибыльном рынке.
Что касается экономданных, то основным релизом во вторник является индекс потребительского доверия от Conference Board за июнь, который, как ожидается, упадет с 106,4 в предыдущем месяце до 100,4, пока покупатели борются с растущими ценами.
Также будут опубликованы данные о ценах на жилье в США, индекс Redbook Федеральной резервной системы, данные об оптовых запасах и майский баланс товарной торговли.
4. Лагард «продает» план ЕЦБ по борьбе с фрагментацией
Глава ЕЦБ Кристин Лагард провела пресс-конференцию во вторник на второй день 3-дневного ежегодного саммита центрального банка в Португалии, чтобы рассказать о достоинствах нового инструмента банка для борьбы с фрагментацией.
По ее словам, предстоящая программа покупки облигаций сдержит беспорядочное расширение спредов доходности облигаций в еврозоне, сохраняя при этом давление на правительства, чтобы они поддерживали свои бюджеты в норме.
Европейский центральный банк намерен поднять процентную ставку впервые за десятилетие в следующем месяце; при этом Лагард предупредила, что инфляция в еврозоне является «нежелательно высокой».
Такой рост цен оказывает влияние на потребительские настроения в регионе.
Прогнозируется, что в июле настроения потребителей в Германии упадут до еще одного рекордно низкого уровня, согласно данным института GfK, опубликованным во вторник утром, в то время как официальное статистическое агентство INSEE заявило, что доверие потребителей во Франции в июне упало больше, чем ожидалось, достигнув почти 9-летнего минимума.
5. Цены на нефть растут; G7 стремится ограничить цены на российскую нефть
Цены на сырую нефть выросли во вторник, чему способствовали новости о том, что в 2 крупнейших городах Китая, Пекине и Шанхае, в понедельник не было зарегистрировано никаких новых инфекций COVID-19, что стало первым случаем отсутствия свободной циркуляции вируса с 19 февраля.
Это вселило надежду на то, что экономическая активность крупнейшего в мире импортера сырой нефти в ближайшем будущем вернется в нормальное русло.
Кроме того, что касается предложения нефти, то Ливия и Эквадор заявили, что на уровень их добычи повлияли гражданские волнения.
Во вторник лидеры G7 ведущих промышленно развитых стран договорились изучить возможность введения предельных цен на российские нефть и газ, чтобы ограничить доходы Москвы.
Насколько успешными будут такие действия — под вопросом, но они вполне могут спровоцировать Москву на принятие мер по дальнейшему сокращению поставок нефти на Запад, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации на рынке в целом.
В конце сессии отраслевой орган — Американский институт нефти — опубликует еженедельную оценку запасов сырой нефти в США. Эти данные могут быть изучены даже более тщательно, чем обычно, после того, как Управление энергетической информации подтвердило, что официальный отчет о запасах нефти в США будет отложен уже вторую неделю подряд из-за сбоя аппаратуры.
К 06:00 утра по восточному времени (10:00 по Гринвичу) фьючерс на американскую нефть WTI вырос на 1,6% до $111,32 за баррель, а нефть марки Brent выросла на 1,7% до $112,86 за баррель.
