ГК «Сегежа» доразместила выпуск облигаций 002P-04R на 1,2 млрд рублей
Опубликовано 09.06.2022 в 16:51
ГК "Сегежа" доразместила выпуск облигаций 002P-04R на 1,2 млрд рублей
ГК «Сегежа» завершила доразмещение 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Цена доразмещения составила 97,75% от номинала.
Андеррайтером выступил инвестиционный банк «Синара».
Основной выпуск объемом 7 млрд рублей компания разместила в конце мая, сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых.
Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых.
Таким образом, объем выпуска составляет 8,2 млрд рублей.
Организаторами выступили «Велес капитал», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», МТС-банк, БК «Регион», Росбанк и Россельхозбанк.
В декабре 2021 года ГК «Сегежа» на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R — 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций эмитента на 47,2 млрд рублей.
Segezha Group (MCX:SGZH) — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК «Система» принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum — около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления — 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.
