Flowco Holdings завершает IPO
Опубликовано 18.01.2025 в 05:35
Flowco Holdings Inc. (FLOC), поставщик решений по оптимизации добычи, искусственному подъему и снижению выбросов метана для нефтегазовой промышленности, сегодня объявила о завершении своего первичного публичного размещения акций в количестве 20 470 000 акций класса A по цене публичного предложения 24,00 $ за акцию, включая полное исполнение андеррайтерами их опциона на покупку до 2 670 000 дополнительных акций класса A у Flowco по цене первичного публичного размещения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. Акции класса A компании Flowco начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 16.01.2025 под тикером «FLOC».
Flowco намерена использовать чистую выручку, полученную от предложения, для выкупа определенных долевых участий у некоторых неаффилированных держателей, а в отношении остатка — для погашения задолженности по существующему кредитному соглашению.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler и Evercore ISI выступили ведущими букраннерами предложения. BMO Capital Markets, Pareto Securities и TPH&Co., энергетическое подразделение Perella Weinberg Partners, выступили в качестве совместных букраннеров. Fearnley Securities и Pickering Energy Partners выступили в качестве со-менеджеров.
Предложение осуществлялось только посредством проспекта эмиссии. Копию проспекта, относящегося к предложению, можно получить в: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по телефону (866) 803-9204, или по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com; или Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; по телефону (877) 821-7388; или по электронной почте Prospectus_Department@Jefferies.com; или Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; по телефону (800) 747-3924; или по электронной почте prospectus@psc.com; или Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, или по телефону (888) 474-0200 или электронной почте: ecm.prospectus@evercore.com.
Регистрационное заявление в отношении этих ценных бумаг было подано в SEC и объявлено вступившим в силу 15.01.2025. Копии регистрационного заявления можно получить на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке этих ценных бумаг и не должен представлять собой предложение, приглашение или продажу в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
