«Эксперт РА» присвоило бондам «Славнефти» на 10 млрд рублей рейтинг на уровне «ruAА»
Опубликовано 24.06.2022 в 11:00
"Эксперт РА" присвоило бондам "Славнефти" на 10 млрд рублей рейтинг на уровне "ruAА"
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 10-летним облигациям ПАО «НГК «Славнефть» серии 002P-04 объемом 10 млрд кредитный рейтинг на уровне «ruAA», сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим кредитным рейтингом эмитента и кредитным рейтингом облигаций серии 002P-04.
Сбор заявок на выпуск прошел 16 июня.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,30-10,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,15% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 10,54% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК «Регион».
Техразмещение запланировано на 24 июня.
Облигации будут размещены в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 60 млрд рублей.
«Славнефть» основана в 1994 году, входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. По данным компании на 31 декабря 2021 года, большая часть уставного капитала НГК «Славнефть» — 86,5859% — принадлежит московскому ООО «Инвест-Ойл», которым на паритетных началах владеют TOC Investments Corporation Limited (принадлежит «Роснефти (MCX:ROSN)») и «ГПН-Инвест» (принадлежит «Газпром нефти (MCX:SIBN)»). Кроме того, TOC Investments Corporation Limited напрямую принадлежит 6,66% «Славнефти», «ГПН-Инвест» — 6,58%.
