«Эксперт РА» присвоило бондам «Белуги групп» на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг «ruA+(EXP)»
Опубликовано 08.07.2022 в 02:49
"Эксперт РА" присвоило бондам "Белуги групп" на 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruA+(EXP)"
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 5-летнему выпуску облигаций ПАО «Белуга групп» (MOEX: BELU) серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг «ruA+(EXP)», сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-П05.
Сбор заявок на выпуск пройдет 8 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир доходности — премия не выше 300 б.п. к ОФЗ на сроке 5 лет.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 8-9-го купонов и еще 50% при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), инвестбанк «Синара» и Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM).
Техразмещение запланировано на 12 июля.
В апреле рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня «ruА+» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 14,89 млрд рублей.
«Белуга групп» — один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на «Московской бирже» (MOEX: MOEX).
По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО «Белуга групп» по МСФО выросла на 57%, до 3,9 млрд рублей. EBITDA повысилась на 14%, до 10,5 млрд рублей, выручка — на 18%, до 74,9 млрд рублей.
