ЕАБР увеличил объем размещения бондов до 10 млрд рублей
Опубликовано 29.07.2022 в 07:35
ЕАБР увеличил объем размещения бондов до 10 млрд рублей
Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-001 с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,569% годовых.
Сбор заявок на выпуск прошел 28 июля с 11:00 до 15:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), БК «Регион», РСХБ и банк «Зенит» (MOEX: ZENT).
Техразмещение запланировано на 2 августа.
В начале июня ЕАБР разместил биржевые облигации серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года.
Перед этим международная организация дважды переносила техническое размещение займа — сначала с 26 на 27 мая, а затем с 27 мая на неназванный срок. В первоначально запланированную дату размещения (26 мая) Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых.
Ставки купонов в день техразмещения были снижены до 11,5% годовых с первоначально установленных 11,75% годовых. Ставка установлена до погашения, купоны квартальные.
В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей и 2 классических выпуска на 7 млрд рублей.
ЕАБР — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран — членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).
