«ДОМ.РФ ипотечный агент» в конце июня — начале июля проведет сбор заявок на жилищные соцбонды объемом 6,7 млрд рублей
Опубликовано 24.06.2022 в 12:19
"ДОМ.РФ ипотечный агент" в конце июня — начале июля проведет сбор заявок на жилищные соцбонды объемом 6,7 млрд рублей
«ДОМ.РФ ипотечный агент» (ранее «Фабрика ИЦБ») в конце июня — начале июля проведет сбор заявок на выпуск жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Срок обращения выпуска — 10 лет, ожидаемая дюрация — около 3 лет.
Ориентир ставки 1-го купона — ключевая ставка Банка России + премия не более 80 базисных пунктов (б.п.).
Первый купонный период составит 2 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.
Поручитель по выпуску — ДОМ.РФ; организатор, агент по размещению, а также оригинатор займа — банк «ДОМ.РФ».
Ожидается независимое заключение «Эксперт РА» на соответствие выпуска облигаций принципам социальных облигаций.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
«Фабрика ИЦБ» — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 209,95 млрд рублей и 18 выпусков биржевых бондов на 570,2 млрд рублей.
