«ДОМ.РФ Ипотечный агент» 30 июня проведет сбор заявок на социальные облигации объемом 6,7 млрд рублей
Опубликовано 30.06.2022 в 10:54
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 30 июня проведет сбор заявок на социальные облигации объемом 6,7 млрд рублей
«ДОМ.РФ ипотечный агент» (ранее «Фабрика ИЦБ») 30 июня с 11:00 до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на выпуск жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Техразмещение займа запланировано на 1 июля.
Срок обращения выпуска — 10 лет, ожидаемая дюрация — около 3 лет.
Ориентир ставки 1-го купона — ключевая ставка Банка России + премия не более 80 базисных пунктов (б.п.).
Первый купонный период составит 2 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.
Поручитель по выпуску — ДОМ.РФ; организатор, агент по размещению, а также оригинатор займа — банк «ДОМ.РФ».
По займу получено независимое заключение «Эксперт РА» на соответствие бондов принципам социальных облигаций. «В ипотечное покрытие рассматриваемого выпуска облигаций включены исключительно закладные, выданные банком «ДОМ.РФ» по льготной программе ипотечного кредитования семейная ипотека, которая реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»», — отмечалось в релизе агентства.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
«Фабрика ИЦБ» — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на 209,95 млрд рублей и 18 выпусков биржевых бондов на 570,2 млрд рублей.
