«Делимобиль» с 29 июля по 5 августа проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 3 млрд рублей
Опубликовано 29.07.2022 в 02:31
"Делимобиль" с 29 июля по 5 августа проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 3 млрд рублей
ООО «Каршеринг Руссия» (основная операционная компания каршеринга «Делимобиль») планирует с 11:00 29 июля до 15:00 5 августа провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — не выше 13% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 13,65% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступят Газпромбанк и Тинькофф банк (LON:TCSq).
Техразмещение запланировано на 10 августа.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» 6 июля.
Как сообщил «Интерфаксу» сооснователь компании Винченцо Трани, средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.
Трани также добавил, что компания планирует инвестировать в обновление и увеличение автопарка, расширение регионального присутствия, развитие технологий и операционной инфраструктуры.
В конце мая АКРА присвоило ООО «Каршеринг Руссия» рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом, в релизе агентства упоминалось в возможном выходе компании на публичный долговой рынок.
Агентство в своем сообщении отмечало, что «Каршеринг Руссия» является основным активом Delimobil Holding S. A., выручка и активы компании превышают 80% в рамках холдинга (в него также входит проект Anytime Prime).
Агентство также указывало, что на конец 2021 года «Делимобиль» занимал лидирующие позиции на рынке каршеринга в РФ. Среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 60%.
«Делимобиль» работает в 10 городах РФ, его автопарк превышает 20 тыс. машин, база зарегистрированных пользователей — более 7,8 млн человек.
По оценкам АКРА, по итогам 2021 года выручка «Делимобиля» составила 12,9 млрд рублей, объем средств от операционной деятельности (показатель FFO) до чистых платежей и налогов — 2,6 млрд рублей. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 20,5%.
