Данные по инфляции в США определят дальнейшую динамику рынков
Опубликовано 14.02.2023 в 15:06
Во вторник, 14 февраля, мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику. В азиатском регионе индексы завершили торговую сессию подъемом в пределах 1,0%, за исключением гонконгского индекса , который показал символическое снижение на 0,1%. В небольшом плюсе с утра торгуются европейские индексы.
В понедельник американские индексы закрылись уверенным ростом. Индекс поднялся на 1,1%, а индекс укрепился на 1,5%. Хороший спрос наблюдался в технологическом секторе. Поддержку Nasdaq Composite оказали бумаги NVIDIA (NASDAQ:) (+2,5%), Apple (NASDAQ:) (+1,9%), Amazon.com (NASDAQ:) (+2,0%), Microsoft (NASDAQ:) (+3,1%), Netflix (NASDAQ:) (+3,2%).
Сегодня в США выйдут данные по инфляции, которые во многом определят дальнейшую динамику рынка. Согласно консенсусу, в январе замедлит рост до 6,2% (г/г) с 6,5% (г/г) в декабре.
В случае замедления инфляции возрастут надежды инвесторов на скорое достижение потолка по ставке, и также может увеличиться спрос на рисковые активы. Помимо этого, сегодня инвесторы обратят внимание на выступления чиновников ФРС Лори , Патрика и Джона .
Сегодня значимая макроэкономическая статистика была опубликована в Японии. По предварительным данным, в IV квартале увеличился на 0,2% (к/к) и 0,6% (г/г). Рост экономики оказался ниже прогнозного (рынок ждал роста на 0,5% (к/к) и 2,0% (г/г)), но по итогам 2022 года Стране восходящего солнца все же удалось избежать рецессии, годовой прирост ВВП составил 1,1% против 2,1% в 2021 году.
Отметим также, что правительство Японии номинировало академика Кадзуо Уэда на пост нового главы ЦБ Японии. Голосование по его кандидатуре пройдет в конце февраля. В правительстве рассчитывают, что новый глава Банка Японии сможет вывести страну из дефляции и покончить с отрицательными процентными ставками.
Что касается европейского региона, то в Великобритании, Франции и еврозоне выйдут данные по рынку труда, а в Германии — . Также станет известна вторая оценка за IV квартал.
По состоянию на 11:50 мск снижается на 1,3% до 2236 пунктов, Индекс корректируется на 1,4% до 953 пунктов. Европейский индекс на открытии демонстрирует подъем на 0,4% до 464 пунктов. Китайский индекс завершил торги в нуле на уровне 4145 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng минимально скорректировался на 0,1% до 21 141 пункта. торгуется с околонулевой динамикой.
Участники рынка продолжают оценивать корпоративную отчетность. К текущему моменту отчитались уже 70% компаний из S&P 500, и в целом результаты не такие плохие, как ожидалось перед стартом сезона. Однако вчера Fidelity National Information Services (NYSE:) смогла разочаровать инвесторов, ее акции рухнули на 12,5%. Компания сообщила об отделении подразделения Worldpay, которое было куплено не так давно, в 2019 году.
Выручка и EPS компании за IV квартал минимально побили прогнозы: выручка составила $3,71 млрд против ожидаемых $3,69 млрд, а прибыль на акцию составила $1,71 против консенсуса $1,70. На 2023 год Fidelity спрогнозировала EPS в диапазоне $5,7-6,0, что оказалось ниже рыночного консенсуса $6,57. Негативная реакция рынка не заставила себя долго ждать.
В США на постмаркете акции Palantir Technologies Inc (NYSE:) (+16,0%), Cadence Design Systems Inc (NASDAQ:) (+2,9%) и Arista Networks (NYSE:) (+1,1%) растут после публикации квартальных отчетов. А вот акции SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:) (-5,7%) резко снижаются после раскрытия результатов.
Перед открытием рынка ждем отчеты компаний Coca-Cola (NYSE:), Zoetis Inc (NYSE:), Marriott International (NASDAQ:), Ecolab Inc (NYSE:), Exelon Corp (NASDAQ:), Global Foundries, Restaurant Brands International Inc (NYSE:), PerkinElmer Inc (NYSE:), Leidos Holdings Inc (NYSE:), Cleveland-Cliffs Inc (NYSE:).
По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали акции China Unicom Hong Kong Ltd (HK:) (+3,8%), China Resources Mixc Lifestyle Serv (HK:) (3,4%), Techtronic Industries (HK:) (2,4%) и Sun Hung Kai Properties Ltd (HK:) (+2,4%). В лидерах снижения —компании WuXi Biologics (HK:) (-3,9%), Alibaba Health Information Technology Ltd (HK:) (-2,8%), Orient Overseas International Ltd (HK:) (-2,6%) и Tencent Holdings (HK:) (-2,1%).
Китайский производитель электромобилей BYD Co. (HK:) (-1,0%) планирует построить в центральном Китае завод по производству аккумуляторов для электромобилей. Объем инвестиций в проект оценивается в $1,2 млрд.
Китайское подразделение Tesla (NASDAQ:) начало продажу своих брендовых аксессуаров, периферийных устройств и одежды на маркетплейсе JD.com (NASDAQ:) (-1,8%). Tesla также сотрудничает с JD.com в сфере хранения, доставки и установки зарядных станций для электромобилей.
В Европе из индекса в лидерах роста торгуются Brenntag (ETR:) (+1,9%), BAYER (ETR:) (+1,5%) и Deutsche Telekom (ETR:) (+1,2%), а сильнее всего снижаются акции Mtu Aero Engines (ETR:) (-2,0%).
Британский индекс продолжает обновлять исторические максимумы. В лидерах индекса — Vodafone Group (LON:) (+3,0%), BT Group (LON:) (+2,8%) и Coca Cola HBC (LON:) (+2,9%). В аутсайдерах — акции Just Eat Takeaway (LON:) (-1,6%) и Rolls-Royce (LON:) (-1,3%).
Крупнейшие европейские телекоммуникационные компании Deutsche Telekom, Orange (EPA:), Telefonica (BME:) и Vodafone Group планируют создать платформу для таргетированной рекламы, чтобы конкурировать с американскими IT-гигантами Alphabet (NASDAQ:) и Meta (NASDAQ:) (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
На российском фондовом рынке торги стартовали на отрицательной территории. Почти во всех секторах преобладают продажи. На момент написания обзора курс составлял 73,88 руб. (+0,1%), а курс – 79,38 руб. (+1,2%). Котировки нефти торговались вблизи уровня $86 за баррель. Сегодня ожидается публикация по рынку нефти, что может оказать влияние на динамику нефтяных котировок.
Из числа ликвидных бумаг в хорошем плюсе торгуются только ГДР VK (MCX:) (+1,7%). В моменте рост достигал и 3,0%. Руководство VK одобрило перерегистрацию бизнеса с Британских Виргинских островов в Россию. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции.
Американская инвестиционная компания FRM, которая принадлежит корпорации Fidelity Investments, увеличила долю в «Яндексе» с 4,9% до почти 6%. FRM могла приобрести акции «Яндекса» (MCX:) на внебиржевом рынке с большим дисконтом, предполагают эксперты. Вместе с этим другая американская инвестиционная компания Invesco, наоборот, снизила свою долю в «Яндексе» с 9% до 8,3%. Акции «Яндекса» снижаются более чем на 2,0%.
Сильнее прочих бумаг первого эшелона снижаются «Эталон» (MCX:) (-2,7%), Softline (MCX:) (-2,7%), «ММК» (MCX:) (-2,4%), «М.Видео» (MCX:) (-2,4%) и «Сегежа» (MCX:) (-2,4%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи впервые за последнюю неделю ушел ниже отметки 2250 пунктов. В целом позитивное видение по российскому рынку сохраняется, но если движение вниз усилится, то не исключаем снижения индекса до 2200 пунктов.
Индекс S&P 500
Тот факт, что S&P 500 все еще остается выше SMA 200, является весьма позитивным сигналом. Выход данных по инфляции на уровне или лучше ожиданий может спровоцировать рост индекса к уровню 4200 пунктов. В противном случае возможна консолидация в диапазоне 4000-4100 пунктов.
Индекс STOXX 600
STOXX 600 торгуется на максимуме с апреля прошлого года. Растущий тренд пока подтверждается, уровнем поддержки выступает отметка 450 пунктов.
Индекс CSI 300
CSI 300 продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Ожидаем плавного роста к уровню 4200 пунктов.
