Цены на нефть готовы к развитию восходящего движения
Опубликовано 13.05.2022 в 15:49
Российский фондовый рынок к середине дня, как и в предыдущие сессии, не показывал единой динамики, но на этот раз в отстающих оказался долларовый индикатор. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск вырос на 0,5%, до 2309,32 пункта, а долларовый РТС, после достижения очередного пика с конца февраля 1163 пункта, снизился на 2,12%, до 1115,88 пункта из-за разворота рубля.
Рубль на Форекс к середине дня ослабевал к доллару и евро на 0,6-1,8%, располагаясь у 65 руб. и 68,4 руб. соответственно, и ранее обновив очередные многолетние максимумы против доллара и евро (62,62 руб. и 66,05 руб. соответственно). На Мосбирже российская валюта снижалась на 3-3,5%, находясь у 65 руб. и 67,50 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии без очевидных фундаментальных причин показывали гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+4,21%), акции Акрона (MCX:AKRN) (+3,50%), Самолета (+3,05%), ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+2,66%), гдр РусАгро (+2,34%) и котировки Petropavlovsk (+2,25%).
Котировки TCS Group в пятницу восстанавливали позиции после падения предыдущих сессий. На следующей неделе в среду группа должна представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года.
Petropavlovsk также повышался в рамках коррекции после обвала накануне, обеспеченного опасениями в отношении фундаментального состояния эмитента, связанного с выплатами долгов подсанкционному Газпромбанку и продажами золота. Акции Petropavlovsk находятся у достигнутого накануне исторического минимума 5,935 руб., и без фундаментальных улучшений вряд ли смогут вернуться к уверенному росту.
В лидерах снижения находились бумаги Polymetal (MCX:POLY) (-2,26%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,80% и -1,75% соответственно), котировки Полюса (MCX:PLZL) (-1,76%) и бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-1,55%).
Золото в пятницу опустилось до нового минимума с февраля текущего года 1810 долл./унц., обеспечивая продолжение продаж в акциях золотодобытчиков.
Внешний фон: позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,8%, пытаясь завершить неделю на оптимистичной ноте. Данные по промышленному производству еврозоны за март, тем временем, были слабыми и показали снижение показателя на 0,8% г/г и 1,8% м/м, но все же оказались лучше прогнозов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли около 1,5%, продолжая движение к майским максимумам 113,95 долл. и 111,34 долл. соответственно. Рынок поддерживают риски дальнейших перебоев с поставками из России на фоне обсуждения очередных санкций против РФ странами Большой семерки, а также появления новых тревожных геополитических факторов в виде возможного вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
С технической точки зрения при этом цены на нефть продолжают движение в широких краткосрочных диапазонах и готовы в том числе к развитию восходящего движения. Так, котировки Brent при положении выше 107,50 долл. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) могут стремиться к пикам апреля-мая, в район 115 долл., после чего пытаться подняться к 121 долл. Стоп-приказ по «длинным» позициям при этом актуально установить чуть ниже 100 долл.
Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 1,4% перед спокойным с точки зрения макроэкономической статистики днем. Рынок в конце недели, судя по всему, попытается снять краткосрочную перепроданность. На корпоративном фронте внимание инвесторов при этом будет направлено на приостановку сделки по покупке Twitter (NYSE:TWTR) Илоном Маском. Акции Twitter перед началом основных торгов теряют около 20%.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в пятницу можно было наблюдать развитие коррекционного повышения, которое можно объяснить главным образом усталостью инвесторов от продаж. На российских площадках на этом фоне восстанавливался рублевый индекс Мосбиржи, но в целом изменений технической картины на рынке по итогам недели, скорее всего, не произойдет. Как индикатор Мосбиржи, так и РТС остаются ниже краткосрочных сопротивлений 2450 и 1150 пунктов.
