«Центр-резерв» 15 сентября начнет размещение выпуска облигаций на 100 млн рублей
Опубликовано 14.09.2022 в 13:47
"Центр-резерв" 15 сентября начнет размещение выпуска облигаций на 100 млн рублей
ООО «Центр-резерв» 15 сентября начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Сбор предварительных заявок на выпуск проходит 14 сентября с 10:00 до 16:00 МСК.
Организатором и андеррайтером выступит финансовое ателье GrottBjorn, соорганизатор — ИК «Диалот».
Ставка ежемесячного купона по займу установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода.
Цель займа — модернизация предприятия по убою скота.
В конце августа АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Центр-резерв» до уровня «B(RU)» и изменило прогноз на «развивающийся». «Изменение прогноза кредитного рейтинга отражает ожидания агентства по дальнейшему улучшению показателей долговой нагрузки и денежного потока», — говорилось в релизе агентства.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 100 млн рублей с погашением в 2025 году.
«Центр-резерв» является крупным производителем свинины в Самарской области: мощности компании позволяют производить около 6,5 тыс. тонн свинины в год. Выращивание поголовья свиней осуществляется на арендованных производственных площадях. Фактическую деятельность компания начала весной 2018 года.
