«Белуга групп» установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5-7 млрд рублей в размере 10,85%
Опубликовано 09.07.2022 в 00:29
"Белуга групп" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5-7 млрд рублей в размере 10,85%
ПАО «Белуга групп» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 в размере 10,85% годовых и увеличило планируемый объем размещения до 5-7 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,14% годовых.
В ходе сбора заявок по выпуску наблюдалась трехкратная переподписка по спросу.
Сбор заявок прошел 8 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,45% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 8-9-го купонов, еще 50% при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет.
Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).
Техразмещение запланировано на 12 июля.
В апреле рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня «ruА+» со стабильным прогнозом, отметив низкую подверженность отрасли кризисным явлениям в экономике и ориентированность компании на внутренний рынок.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 14,89 млрд рублей.
«Белуга групп» — один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на «Московской бирже».
По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО «Белуга Групп» по МСФО выросла на 57%, до 3,9 млрд рублей. EBITDA повысилась на 14%, до 10,5 млрд рублей, выручка — на 18%, до 74,9 млрд рублей.
