«Белуга групп» в первой декаде июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей
Опубликовано 23.06.2022 в 13:40
"Белуга групп" в первой декаде июля проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей
ПАО «Белуга групп» в первой декаде июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 8-9-го купонов и еще 50% при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет.
Организаторами выступят Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).
Дата техразмещения будет определена позднее.
В апреле рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня «ruА+» со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 14,9 млрд рублей.
«Белуга групп» — один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на «Московской бирже» (MOEX: MOEX).
По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО «Белуга Групп» по МСФО выросла на 57%, до 3,9 млрд рублей. EBITDA повысилась на 14%, до 10,5 млрд рублей, выручка — на 18%, до 74,9 млрд рублей.
