Банк «ДОМ.РФ» разместил «зеленые» облигации на 5 млрд рублей

АО «Банк ДОМ.РФ» полностью разместило выпуск 2-летних «зеленых» облигаций объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами размещения выступили банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк.

«Эксперт РА» выразило мнение о соответствии выпуска облигаций банка и проекта, рефинансируемого за счет средств от его размещения, принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» финансового инструмента.

«В рамках рассматриваемого выпуска облигаций банк планирует рефинансировать портфель кредитов проектного финансирования. Кредиты выданы застройщикам c целью реализации проекта строительства 54 энергоэффективных жилых зданий с классами энергоэффективности не ниже «очень высокого»: А, А+ или А++. Совокупная минимальная экономия энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также электроэнергии на общедомовые нужды составит около 50%», — говорилось в релизе агентства.

В настоящее время в обращении также находится выпуск дисконтных облигаций банка, размещенный в 1999 году, на 17,5 млн рублей, по которому до 2018 года эмитентом являлся банк «Российский капитал».

Source link