АКРА присвоило двум выпускам бондов РЖД на 25 млрд рублей рейтинг «АAA(RU)»
Опубликовано 06.05.2022 в 11:30
АКРА присвоило двум выпускам бондов РЖД на 25 млрд рублей рейтинг "АAA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило двум выпускам 5-летних облигаций ОАО «РЖД» серии 001P-24R на 10 млрд рублей и серии 001P-25R на 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне «АAA(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.
«Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом РЖД. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу РЖД — «AAA(RU)», — говорится в релизе.
Как сообщалась, сбор заявок на 5-летние выпуски прошел за час 22 апреля без премаркетинга.
Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена на уровне 11,87% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые.
Техническое размещение займов пройдет 6 мая.
Организаторами выпуска 001P-24R выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM), выпуска 001P-25R — БК «Регион» и Московский кредитный банк. Технический андеррайтер — Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 37 выпусков биржевых облигаций РЖД на 628 млрд рублей и 19 выпусков классических облигаций на 497,2 млрд рублей.
