АКРА присвоило бондам Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг «AA(RU)»
Опубликовано 15.06.2022 в 10:42
АКРА присвоило бондам Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций ПАО «Ростелеком» серии 002Р-08R на 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне «AA(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.
В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Целью эмиссии является рефинансирование текущего долга. По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании, так как размер эмиссии составляет около 3% от общего долга компании. Агентство отмечает, что структура долга «Ростелекома (MCX:RTKM)» характеризуется комфортным графиком погашения: выплаты достаточно равномерно распределены в течение 2022-2025 годов.
Сбор заявок на выпуск прошел 7 июня.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,9% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-6-го купонов определена равной ставке 1-го купона.
Объем размещения был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 15 июня.
В предыдущий раз «Ростелеком» выходил на долговой рынок в конце апреля — начале мая — тогда компания без премаркетинга разместила выпуск облигаций со сроком 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 11,75% годовых.
Кроме того, компания 19 апреля провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения составила 101,50% от номинала. Спрос со стороны инвесторов на бонды более чем втрое превысил объем размещения.
Средства от размещения компания планировала направить на рефинансирование долга. Организатором и агентом по размещению в обеих сделках выступил Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 145 млрд рублей.
«Ростелеком» — крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций «Ростелекома», 8,44% акций принадлежит ВТБ (MOEX: MCX:VTBR), еще 20,98% у АО «Телеком Инвестиции» (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в «Ростелекоме» составляет 3,36%. Free float — 29,02%.
