АКРА присвоило бондам «Пионер-лизинга» на 400 млн рублей рейтинг «ВВ-(RU)»
Опубликовано 07.06.2022 в 10:50
АКРА присвоило бондам "Пионер-лизинга" на 400 млн рублей рейтинг "ВВ-(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 10-летним облигациям ООО «Пионер-лизинг» (Чебоксары) 1-й серии объемом 400 млн рублей кредитный рейтинг на уровне «ВВ-(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента — «ВВ-(RU)».
В свою очередь, кредитный рейтинг «Пионер-лизинга», по мнению агентства, обусловлен очень слабой оценкой достаточности капитала и удовлетворительной оценкой риск-профиля. Влияние на кредитный рейтинг также оказывают умеренно низкая оценка бизнес-профиля и удовлетворительная оценка фондирования и ликвидности.
Размещение выпуска начнется 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.
Банк России 28 апреля зарегистрировал выпуск, 23 мая «Московская биржа» включила его в третий уровень котировального списка.
По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
«Пионер-лизинг» — лизинговая компания, осуществляющая деятельность на рынке более 12 лет. Компания предоставляет в лизинг автобусы, легковой и грузовой транспорт, спецтехнику, оборудование и недвижимость. Клиентами компании являются предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и физические лица в основном на территории Приволжского федерального округа. С 2016 года «Пионер-лизинг» является материнской компанией по отношению к профессиональному участнику рынка ценных бумаг АО «НФК-Сбережения». Собственниками компании являются Евгений Наумов (51,22%) и Владислав Пономарев (48,78%).
