АКРА присвоило бондам ГК «Автодор» на 30,5 млрд рублей рейтинг «АA(RU)»
Опубликовано 07.07.2022 в 15:43
АКРА присвоило бондам ГК "Автодор" на 30,5 млрд рублей рейтинг "АA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ГК «Автодор» серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне «АA(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГК «Автодор», в соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
«Кредитный рейтинг компании установлен на уровне паритета с рейтингом РФ минус две ступени и обусловлен очень сильным влиянием государства, которое обладает полным операционным и финансовым контролем над «Автодором». Дисконт в размере двух ступеней обусловлен невысокими оценками таких субфакторов, как «социальная роль» и «роль в экономике и репутационные риски»», — отмечает агентство.
Сбор заявок на выпуск проходил с 1 по 5 июля.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,70% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,65% годовых. Длительность 1-го купона составит 212 дней, 2-9-й купоны полугодовые, 10-й купон продлится 152 дня.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК «Регион», банк «ДОМ.РФ», РСХБ и инвестбанк «Синара».
Техразмещение запланировано на 7 июля.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций «Автодора» общим объемом 51,1 млрд рублей и 47 выпусков классических бондов на 140,23 млрд рублей.
