5 акций роста для вашего портфеля перед публикацией квартальных отчетов
Опубликовано 14.07.2023 в 17:20
• Технологически ориентированный индекс Nasdaq 100 лидирует среди индексов Уолл-стрит в 2023 году.
• Смягчение опасений по поводу инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок ФРС, вероятно, продолжит способствовать росту акций технологического сектора на фоне начала сезона публикации квартальных отчетов.
• Сегодня мы расскажем о пяти компаниях, чьи акции заслуживают места в вашем портфеле перед публикацией квартальных результатов.
Технологически ориентированный индекс {{14958|Nasdaq 100} лидирует в 2023 году с заметным отрывом среди трех основных американских фондовых индексов. Индикатор вырос с начала года на 42,3% и достиг максимального уровня с апреля 2022 года.
Ралли техсектора подогревается множащимися свидетельствами того, что пик в США, возможно, уже пройден, что позволяет надеяться на завершение растянувшегося на год цикла повышения ставок ФРС.
Nasdaq 100 – дневной таймфрейм
Хотя основное внимание в ходе предстоящего сезона отчетов будет приковано к мегакорпорациям, не стоит забывать и о других быстрорастущих компаниях, которые, вероятно, отчитаются о высоких прибылях и выручке благодаря росту спроса на их продукты и услуги.
Инвесторам стоит присмотреться к следующим пяти компаниям роста перед публикацией их квартальных результатов в предстоящие недели.
1. Arista Networks
По моему мнению, Arista Networks (NYSE:) способна демонстрировать стабильный рост прибыли и продаж на фоне продолжающейся цифровизации.
Компания продает коммутаторы, ускоряющие взаимодействие компьютерных серверов в ЦОД. За последние годы ей удалось отобрать часть рыночной доли у своих основных конкурентов — Cisco Systems (NASDAQ:) и Juniper Networks (NYSE:). Двумя крупнейшими клиентами Arista являются Microsoft (NASDAQ:) и Meta Platforms (NASDAQ:) (деятельность компании запрещена на территории РФ).
Свои результаты за второй квартал Arista опубликует в понедельник, 31 июля. За последние 90 дней аналитики 17 раз пересматривали в сторону повышения свои прогнозы по прибыли на акцию компании, что отражает их возросший оптимизм.
Консенсус-прогнозы для Arista
Источник: InvestingPro
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию составит $1,43, что почти на 33,3% выше показателя $1,08, зафиксированного годом ранее.
Выручка, по прогнозам, выросла на 30,5% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г), до $1,37 миллиарда, благодаря высокому спросу на сетевое оборудование для облачных вычислительных систем со стороны крупных корпораций, правительственных ведомств и образовательных учреждений.
Показатели прибыли и выручки Arista превосходят прогнозы Уолл-стрит уже 35 кварталов подряд, что свидетельствует о силе и устойчивости основного бизнеса компании, а также ее высокой эффективности.
Вчерашнюю сессию акции Arista Networks завершили на отметке $168,61, в непосредственной близости от недавнего рекордного максимума $178,36, достигнутого 30 мая; рыночная капитализация компании составляет $52 миллиарда.
Arista – дневной таймфрейм
С начала этого года бумаги подорожали почти на 40%,
Несмотря на это ралли, у всех 27 аналитиков, опрошенных Investing.com, для акций Arista присвоена рекомендация «покупать» или «нейтрально», что указывает на общую «бычью» рекомендацию.
2. Cloudflare
Акции Cloudflare (NYSE:) с начала года подорожали на 49,5% и, по всей видимости, продолжат рост в предстоящие месяцы на фоне смягчившихся опасений инвесторов насчет процентных ставок.
Cloudflare – дневной таймфрейм
Следующим важным катализатором для компании станет публикация ее результатов за второй квартал в четверг, 3 августа. Аналитики ожидают, что компания в очередной раз уверенно побьет рекорд продаж.
Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию этого поставщика решений в сфере облачных сетей и кибербезопасности составит $0,07 по сравнению с прошлогодним безубыточным результатом.
Выручка, по прогнозам, подскочила почти на 30,4% г/г, до $305,8 миллиона. Если этот прогноз сбудется, квартальные продажи окажутся максимальными за всю историю компании. Поддержку показателю оказывает устойчивый спрос на решения в сегментах веб-безопасности, доставки контента, а также корпоративные сетевые услуги и решения.
Аналитики Уолл-стрит, как и следовало ожидать, возлагают большие надежды на отчет за второй квартал. За последние три месяца они 19 раз повышали свои прогнозы по прибыли на акцию, в результате чего оценка в общей сложности увеличилась на 400%.
Консенсус-прогнозы для Cloudflare
Источник: InvestingPro
Cloudflare быстро превратилась в лидера быстрорастущей отрасли облачных и граничных вычислений. Исходя из текущих цен, ее рыночная капитализация достигает $22,4 миллиарда.
Аналитики Уолл-стрит по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы Cloudflare. Согласно опросу Investing.com, у 26 из 28 аналитиков, ведущих аналитическое покрытие по акциям компании, для них присвоен рейтинг «покупать» или «нейтрально».
3. Palo Alto Networks
Компания Palo Alto Networks (NASDAQ:) — признанный лидер в области кибербезопасности. Ее главный продукт — платформа, включающая продвинутые брандмауэры и системы предотвращения вторжений и обеспечивающая безопасность сетей, облачных сред и конечных устройств.
Квартальный отчет Palo Alto Networks выйдет только в конце августа, тем не менее, аналитики настроены очень оптимистично. Все 36 последних пересмотров прогнозов по прибыли на акцию были в сторону повышения. Кроме того, у 37 аналитиков для акций компании присвоены рейтинги «покупать», у шести — «держать», при этом нет ни одного рейтинга «продавать».
Консенсус-прогнозы для Palo Alto Networks
Источник: InvestingPro
По прогнозу Уолл-стрит, прибыль на акцию за четвертый финансовый квартал составит $1,29, подскочив на 63,2% с прошлогоднего уровня $0,79. Выручка, как ожидается, выросла на 26,4% г/г, до $1,96 миллиарда.
Продажи Palo Alto Networks в таком случае ускорятся уже 11-й квартал подряд, что отражает устойчивый спрос на предлагаемые компанией различные облачные услуги в сфере кибербезопасности.
Акции Palo Alto Networks выросли 5 июля до рекордного максимума $258,88, а сессию четверга завершили на отметке $239,01. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация этого глобального лидера в области кибербезопасности достигает $73 миллиардов.
Palo Alto Networks – дневной таймфрейм
Акции Palo Alto Networks подскочили в первой половине 2023 года после резкого прошлогоднего падения, прибавив 71,3% с начала года.
4. CrowdStrike
Акции CrowdStrike (NASDAQ:) — одного из лидеров сферы облачных решений для кибербезопасности — вполне заслуживают места в вашем портфеле в текущей обстановке.
Как ожидается, при публикации результатов за второй квартал в среду, 30 августа компания сообщит о резком росте прибыли и продаж благодаря благоприятным трендам спроса на решения в области кибербезопасности.
Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию CrowdStrike были повышены 25 раз и понижены всего три раза. Аналитики Уолл-стрит все оптимистичнее оценивают перспективы этой компании.
Более того, у более чем 75% аналитиков, опрошенных InvesitingPro, для акций CrowdStrike присвоен рейтинг «покупать», а средний ценовой таргет в $178 подразумевает потенциал роста бумаг на 17,8% с текущих рыночных уровней.
Консенсус-прогнозы для CrowdStrike
Источник: InvestingPro
Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию за последний квартал составит $0,56, увеличившись на 55,5% с уровня $0,36, зафиксированного годом ранее. Выручка, как ожидается, выросла на 35,3% до рекордного уровня $724,4 миллиона благодаря повышению спроса на облачную платформу кибербезопасности компании, которая используется для обнаружения и профилактики хакерских атак.
Показатели прибыли и выручки CrowdStrike превышают прогнозы Уолл-стрит уже 16 кварталов подряд с тех пор, как компания стала публичной в июне 2019 года, что подчеркивает силу ее основного бизнеса.
CrowdStrike поставляет решения в сегментах безопасности облачных систем и конечных устройств, средства обнаружения сложных угроз и передовые службы реагирования на кибератаки. Компания стала одним из главных бенефициаров резкого увеличения расходов корпораций и правительств на кибербезопасность в свете возросших цифровых угроз.
CrowdStrike – дневной таймфрейм
По ходу 2023 года акции CrowdStrike обгоняют широкий рынок, прибавив с начала года 43,2%. Акции роста из технологического сектора снова пользуются спросом инвесторов после брутальных распродаж прошлого года. Исходя из уровня закрытия четверга, рыночная капитализация компании составляла $36 миллиарда.
5. Zscaler
Акции Zscaler (NASDAQ:) тоже показывают замечательную динамику в этом году и должны продолжить ралли с учетом роста прибыли, обеспечивающего привлекательность этих бумаг в краткосрочной перспективе.
Согласно ожиданиям рынка, по итогам четвертого финансового квартала этот поставщик решений для автоматизированного анализа угроз и динамической защиты от вредоносных программ отчитается о двузначном росте прибыли.
Что вполне ожидаемо, Investing Pro указывает на растущий оптимизм среди аналитиков перед публикацией результатов в начале сентября. За последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию Zscaler были повышены 29 раз и ни разу не понижались.
Консенсус-прогнозы для Zscaler
Источник: InvestingPro
Прибыль на акцию Zscaler, согласно консенсус-прогнозу, подскочила на 96% г/г, с $0,25 до $0,49. Если прогноз подтвердится, прибыль окажется максимальной за всю историю компании.
Выручка, согласно прогнозам, подскочила на 35,3% г/г, до рекордного максимума $430,5 миллиона, за счет высокого спроса на платформу кибербезопасности Zscaler, с помощью которой организации обеспечивают защищенный доступ ко внутренним приложениям и сервисам с удаленных локаций.
Выручка Zscaler превышает прогнозы аналитиков уже 20 кварталов подряд, начиная со второго квартала 2018 года, что отражает устойчивость ее бизнеса. Ниже прогноза показатель был лишь один раз.
Zscaler – дневной таймфрейм
Акции Zscaler с начала текущего года выросли почти на 30% вместе с технологическим сектором. Исходя из текущей стоимости бумаг, рыночная капитализация компании достигает $21 миллиарда.
Уолл-стрит придерживается «бычьих» взглядов на долгосрочные перспективы Zscaler. Все 40 опрошенных Investing.com аналитиков рекомендуют «покупать» или «держать» акции компании. Средний ценовой таргет составляет примерно $167, что означает потенциал роста на 15% с текущих уровней.
***
Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR® S&P 500 (NYSE:) и Invesco QQQ Trust (NASDAQ:). У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:). Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.
