2 привлекательные недооцененные компании малой капитализации
Опубликовано 13.06.2023 в 14:36
• Компании с мегакапитализацией лидируют в ралли, в то время как компании малой капитализации оказались в числе отстающих.
• Некоторые видят в этом угрозу, я же вижу в этом привлекательную возможность.
• В статье рассказывается о двух недооцененных компаниях малой капитализации, найденных с помощью инструмента для скрининга акций InvestingPro.
В рамках восходящего тренда, начавшегося на минимумах середины октября, драйверами восстановления в основном выступают акции компаний с мегакапитализацией, в том числе Apple (NASDAQ:), NVIDIA Corporation (NASDAQ:), Meta Platforms (NASDAQ:; деятельность компании запрещена на территории РФ) и Alphabet (NASDAQ:).
Многие видят в этом риск, но нельзя забывать и о другой стороне медали — не исключено, что к этому ралли присоединятся компании малой капитализации. Лично я недавно инвестировал в ETF компаний малой капитализации, руководствуясь их недооцененностью.
Давайте попробуем сегодня найти интересные компании в этом сегменте с помощью инструмента для скрининга акций InvestingPro.
Фильтры выглядят следующим образом:
• рентабельность активов > 12%;
• рентабельность собственного капитала > 15%;
• рентабельность инвестированного капитала >15%;
• соотношение текущих активов и обязательств > 1;
• коэффициент P/E ниже 15;
• рыночная капитализация меньше $2 миллиардов;
• общий рейтинг InvestingPro > 4;
• соотношение долга и собственного капитала ниже 0,6.
Мы получили следующие результаты:
Результаты скрининга акций InvestingPro
Источник: InvestingPro
Нашим строгим требованиям удовлетворяют всего четыре компании. Однако это еще не все. Нужно также в подробностях рассмотреть информацию о каждой из них.
Необходимо учесть такие факторы, как тренды роста прибыли и выручки, доходность свободного денежного потока, потенциальное пространство для роста к справедливой стоимости, конкурентные преимущества в отрасли, качество управления и пр.
При этом чрезмерно позитивные показатели должны нас насторожить, поскольку встает вопрос о том, сохранятся ли они в будущем.
Акции только двух из четырех отобранных компаний торгуются с дисконтом более 30% к справедливой стоимости InvestingPro.
• Акции MasterCraft Boat Holdings (NASDAQ:) оценены с дисконтом в 49,6%;
• Акции Warrior Met Coal (NYSE:) торгуются с дисконтом в 35,8%.
MasterCraft — справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Warrior Met Coal — справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
После составления шортлиста всегда рекомендуется проводить углубленный анализ. Вы можете оформить подписку и испытать премиальную платформу InvestingPro, обеспечивающую инвесторов комплексным набором инструментов для проведения углубленного анализа.
Инструменты InvestingPro помогают искушенным инвесторам анализировать акции. Вооружившись аналитикой экспертов с Уолл-стрит и комплексными моделями оценки, инвесторы могут принимать обдуманные решения, максимизируя свою доходность.
Вы сможете с легкостью найти полную, исчерпывающую информацию о различных компаниях на одной странице в одном месте, что сэкономит вам время и усилия.
Оформите бесплатную пробную 7-дневную подписку на InvestingPro сегодня
***
Дисклеймер: Эта статья была написана исключительно в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, а значит, не преследует цель побудить читателя к покупке тех или иных активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски. Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье активах.
