«Эксперт РА» присвоило бондам «Южуралзолота» объемом от 500 млн юаней ожидаемый рейтинг ruAA-(EXP)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску 2-летних облигаций АО «Южуралзолото» 001Р-01 объемом не менее 500 млн юаней ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-01.

Компания планирует провести сбор заявок инвесторов на дебютные облигации 17 ноября. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 4,35% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:), инвестиционный банк «Синара», Росбанк (MOEX: ROSB) и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 ноября.

По займу предусмотрено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО «Соврудник».

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной «Мосбиржей» в конце сентября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

Группа «Южуралзолото» входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят «Коммунаровский рудник» (MOEX: CRYD), «Соврудник», «Прииск Дражный» и другие активы. Владельцем АО Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.

Source link