«Эксперт РА» присвоило бондам «О’Кей» на 8,5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruA-(EXP)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 10-летним облигациям ООО «О’Кей (LON:) финанс» с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом 8,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО «О’Кей» (ruA-, прогноз стабильный) и рейтингом облигаций серии 001P-01.

Сбор заявок на выпуск прошел 9 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 12,01% годовых.

Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 8,5 млрд рублей.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Московский кредитный банк (MCX:) и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 14 ноября.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО «О’Кей» и АО «Доринда».

Данный выпуск станет первой эмиссией в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» в декабре 2021 года.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.

Группа «О’Кей» управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами «Да!». На конец сентября группа объединяла 79 гипермаркетов и 172 дискаунтера.

Source link