Чипы Nvidia, AMD, Intel, гонка за ИИ
Опубликовано 21.12.2023 в 18:26
Давайте разберемся, почему рынок так быстро переоценил Nvidia (NASDAQ:), и как дела у ее ключевых конкурентов в производстве ИИ чипов – AMD (NASDAQ:) и Intel (NASDAQ:).
Nvidia стала одним из первых победителей бума генеративного искусственного интеллекта (ГИИ). В своём отчете за 3Q 2023 компания сообщила о рекордной , при этом большую роль сыграли продажи чипов для ИИ.
Не все компании выделяют чипы для ИИ в отдельные строки отчётов, но у всех трёх есть доходы от центров обработки данных (ЦОД).
Сегмент ЦОД включает в себя следующие чипы:
• центральные процессоры (ЦП),
• блоки обработки данных (DPU)
• графические процессоры (GPU) — больше отражают потребности ИИ
На рисунке ниже представлено изменение выручки по кварталам от сегмента ЦОД у каждой компании.
Доходы Nvidia от ЦОД выросли в 3 раза за последние 9 месяцев, и, по оценкам, на неё приходится более 70% доли рынка чипов для ИИ. Руководство компании оказалось прозорливее конкурентов и своевременно сделало ставку на ИИ, став универсальным продавцом, предлагающим чипы, программное обеспечение и доступ к специализированным компьютерам.
Основная борьба сейчас разворачивается между Nvidia и AMD
Чипы Nvidia доминировали последние годы, но AMD не стоит на месте и презентовала чип MI250, который на 80% быстрее флагманского чипа Nvidia A100 (по заявлениям AMD). Также AMD анонсировали новый чип MI300X с 192 ГБ памяти по сравнению со 141 ГБ, которые предлагает новый GH200 от Nvidia. Увеличение объёма памяти уменьшает количество необходимых графических процессоров и может сделать AMD более сильным конкурентом на этом рынке.
Что там с Intel?
У Intel ежегодно наблюдается снижение , и она практически не имеет доли рынка чипов ИИ. Компания более известна производством традиционных процессоров, и её проникновение в сферу ИИ было сопряжено с проблемами. Производство процессора Sapphire Rapids несколько лет откладывалось из-за сложной конструкции и многочисленных сбоев. Компания тоже заявляет, что скоро запустит более производительные ИИ-чипы, который позволят конкурировать с Nvidia.
Итоги
Все три компании заявили, что планируют расширить свои предложения в области ИИ. И тому есть экономические причины: например, только для обучения ChatGPT используют 10 000 чипов Nvidia A100, общая стоимость которых составит около 100 m$.
По мере разработки новых моделей ИИ привлекается всё большее количество инфраструктурных решений. Растёт спрос на видеокарты, процессоры, аккумуляторы для бесперебойного обеспечения ЦОД. Растёт спрос на электричество, повышая нагрузки на действующие сети.
Пока у AMD и Intel есть громкие заявления, но нет результата. Если смотреть на голые цифры, то пока Nvidia рванула как ракета, ее конкуренты вообще не тронулись. Но ситуация в технологической гонке этих 3-х компаний может быстро меняться, что мы с вами уже не раз видели. Притом буквально каждый квартал.
Зимой AMD и Intel имеют шансы объявить о ряде громких контрактов. Если в Intel не особо верится, то вот AMD, на наш взгляд, имеет неплохие шансы.
