Х5 проводит сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей

ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group (MCX:)) 28 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 2,5 года объемом 15 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — не выше 9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 9,20% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:), ВБРР, БК «Регион» и инвестиционный банк «Синара».

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом «Перекресток»».

Техразмещение запланировано на 1 декабря.

«Московская биржа» 21 ноября зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 70 млрд рублей.

Х5 — крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и дискаунтерами «Чижик».

[ad_2]

Source link