Уоррен Баффетт ждет коррекцию на рынке акций?
Опубликовано 24.11.2023 в 14:54
• Свежий отчет Berkshire Hathaway по форме 13F содержит актуальную информацию об инвестициях Уоррена Баффетта.
• Apple остается крупнейшим компонентом в портфеле «оракула из Омахи».
• Внимание на себя также обращает стремительное увеличение наличных резервов. Готовится ли Баффетт к откату на рынке?
• Не пропустите «черную пятницу». Получите скидку до 55% на InvesingPro!
14 ноября фонд Berkshire Hathaway (NYSE:) подал на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) обязательный отчет по форме 13F, в котором содержится информация о его позициях в акциях стоимостью свыше $100 млн. Главный вывод, который можно сделать по итогам изучения этого отчета, — Berkshire Hathaway сохраняет непоколебимую уверенность в Apple (NASDAQ:), которая удерживает явное лидерство в портфеле с долей 50%.
В дополнение к этому объем денежных средств достиг нового рекорда, составив около $157,2 млрд, что существенно больше цифры за предыдущий квартал $147,4 млрд. Судя по этому увесистому резерву наличности, Уоррен Баффетт готовится воспользоваться потенциальными возможностями на рынке на фоне прогнозов о замедлении экономического роста в США или даже рецессии.
Стратегические изменения в портфеле Баффетта
Рекордный объем денежных средств стал результатом прироста капитала, главным образом дивидендов, а также сокращения некоторых позиций. За один только последний квартал фонд Berkshire Hathaway продал ценные бумаги на $5 млрд, в результате чего совокупный показатель за последние 12 месяцев достиг $44 млрд. Непривлекательными в глазах Баффетта стали, в том числе, следующие компании: General Motors (NYSE:), Procter & Gamble (NYSE:), Johnson & Johnson (NYSE:), HP (NYSE:) и Amazon (NASDAQ:).
Самые сильные изменения коснулись позиции в акциях Chevron Corp (NYSE:), которая была сокращена на 10,45%, и позиций в Activision Blizzard (NASDAQ:) и General Motors, которые были полностью свернуты. Внимания также заслуживают символические покупки акций Liberty Media Formula One Corp A (NASDAQ:), Atlanta Braves Holdings Inc (NASDAQ:) и Sirius XM Holding Inc (NASDAQ:).
Опубликованные ранее в этом месяце квартальные результаты Berkshire Hathaway свидетельствовали о прибыли и выручке выше ожиданий.
Последний квартальный отчет
Источник: InvestingPro
Что касается цены акций Berkshire Hathaway, квартальные результаты оказали поддержку «быкам», которые уверенно нацелились на максимумы этого года, соответствующие также историческим пикам.
Акции Berkshire Hathaway
Ближайшая поддержка, у которой можно присоединиться к рынку, находится на $373 для акций класса В.
Apple по-прежнему доминирует в портфеле Berkshire Hathaway
Уоррен Баффетт по-прежнему сильно увлечен Apple, о чем свидетельствует доминирование этого американского техгиганта в его портфеле с долей 50%. Следом идут не менее популярные бренды, в том числе Bank of America (NYSE:), American Express (NYSE:) и Coca-Cola (NYSE:).
Крупнейшие компоненты портфеля
Источник: InvestingPro
Судя по структуре портфеля, стратегия, сосредоточенная на инвестировании в зрелые, ориентированные на стоимость компании, продолжает приносить неплохие результаты.
Ведущие секторы
Источник: InvestingPro
Что дальше предпримет «оракул из Омахи»? Ответить на этот вопрос пока трудно, но не исключено, что свои следующие большие шаги Уоррен Баффетт совершит по случаю потенциальных распродаж на широком рынке.
Остерегайтесь коррекции акций Apple
Вот уже больше трех недель акции Apple торгуются с динамичным повышательным импульсом, и следующий целевой район для них находится у исторических максимумов в ценовом регионе чуть ниже $200. Однако индекс справедливой стоимости указывает на возможность коррекции на 14%, что будет соответствовать откату примерно к местной зоне поддержки около $164.
Справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Это станет удобной возможностью для тех, кто хочет присоединиться к восходящему тренду. Эти инвесторы смогут приобрести акции по гораздо более привлекательной цене с точки зрения продолжения восходящей динамики.
***
Купить или продать? Подписка за полцены в эту «Черную пятницу»!
Для максимизации потенциальной прибыли крайне важно своевременно получать нужную информацию и принимать обоснованные решения. В эту «Черную пятницу» примите самое мудрое инвестиционное решение и сэкономьте до 55%, оформив подписку на InvestingPro.
Не важно, кто вы — опытный трейдер или начинающий инвестор. Воспользовавшись этим предложением, вы получите доступ к информации, необходимой для более расчетливой и прибыльной торговли.
«Черная пятница» — получите свою скидку сейчас!
Дисклеймер: Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье активах. Этот контент был создан исключительно в образовательных целях и не представляет собой рекомендации об инвестициях.
