Топливная компания «ЕвроТранс» 22 декабря проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом от 3 млрд рублей

АО «ЕвроТранс» 22 декабря с 11:00 до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности — премия около 500 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны ежемесячные.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Московская биржа 6 декабря зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

В октябре эмитент получил кредитный рейтинг от АКРА на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В сообщении агентства отмечалось, что рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, высоким уровнем корпоративного управления, а также позицией компании на рынке Москвы, Московской области и географической диверсификацией. При этом сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка компании, подчеркивало агентство.

«ЕвроТранс» — топливная группа компаний (бренд «Трасса»), осуществляющая розничную продажу топлива всех марок и более 10 тыс. наименований товаров на автозаправочных комплексах, оптовую продажу топлива с собственной нефтебазы, продажу незамерзающей стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозку топлива бензовозами, а также услуги по проектированию и строительству АЗК.

Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Source link