Технические индикаторы по Полюсу остаются бычьими
Опубликовано 01.12.2022 в 16:15
Российский фондовый рынок к середине сессии пытался закрепиться в плюсе благодаря росту отдельных эмитентов и улучшению зарубежных настроений, но в целом не проявлял уверенности. к 14:15 мск вырос на 0,5%, до 2185,08 пункта, а долларовый увеличился менее чем на 0,1%, до 1124,44 пункта, ощущая давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,3-1,1% к , и , находясь у 61,16 руб., 63,80 руб. и 8,62 руб. соответственно. Наиболее активно российская валюта теряла позиции к евро.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились акции QIWI (MCX:) (+2,24%), гдр Fix Price (MCX:) (+2,21%), котировки Полиметалла (MCX:) (+2,19%), бумаги Полюса (MCX:) (+1,49%), акции Новатэка (MCX:) (+1,35%) и котировки Селигдара (MCX:) (+1,31%).
Золотодобытчики в четверг продолжали повышение на фоне скачка цен на драгоценный металл после выступления главы ФРС Пауэлла. Так, спот-цены на стремились в район 1780 долл./унц., а на драгоценный металл превысили 1790 долл./унц. Полиметалл, в частности, продолжает восходящее движение к сентябрьскому пику 428,30 руб. с ближайшим сопротивлением у 370 руб.
С технической точки зрения акции Полюса находятся на максимуме с 20 сентября и продолжают уверенный рост на повышенных объемах. Бумаги стабилизируются выше среднесрочной поддержки 6950 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что наряду с другими бычьими техническими индикаторами указывает на хорошие перспективы развития роста сначала в район сентябрьского пика 8595 руб., а затем к самым высоким значениям с конца июня, в район верхней полосы Боллинджера недельного графика 9150 руб.
Акции не выглядят перекупленными ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде, в связи с чем актуальным остается сохранение «длинных» позиций с учетом возможной коррекции ближе к 6950 руб. в рамках фиксации прибыли при ухудшении общих настроений.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Яндекса (MCX:) (-1,35%), бумаги Магнита (MCX:) (-0,86%), акции Аэрофлота (MCX:) (-0,72%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (MCX:; ) (-0,66% и -0,68%).
Внешний фон: позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс к середине сессии прибавлял около 0,5%. Окончательные индексы деловой активности в производственном секторе , и в ноябре были пересмотрены в сторону понижения, указывая на еще большее, чем ожидалось, замедление (индикаторы остаются ниже 50 пунктов). В то же время Германии в октябре упали на 5% г/г (прогнозировалось -2,8%), что в совокупности усиливает ожидания смягчения позиции ЕЦБ вслед за американской ФРС.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на и к середине дня вышли в плюс и прибавляли около 0,5%, получая поддержку от слабого , надежд на смягчение коронавирусных мер в Китае и грядущего сокращения поставок из России. На данный момент покупателям, однако, лучше не рассчитывать на движение выше сопротивлений 90 долл. и 83 долл. ввиду сохранения основного нисходящего тренда на рынке.
Биржи США: умеренно негативный настрой. к середине сессии в РФ терял около 0,1% перед публикацией блока важных макроэкономических данных за октябрь и ноябрь. В частности, наиболее интересной для рынка может быть динамика базового ценового индекса потребления за октябрь (ожидается замедление роста и 5,1% до 5% г/г), которая станет еще одним сигналом в отношении дальнейшей политики ФРС.
События дня:
· пресс-конференция Банка России по обзору финансовой стабильности
· недельная динамика в США (16.30 мск)
· , личные и США в октябре (16.30 мск)
· окончательный США в ноябре (17.45 мск)
· США в ноябре (18.00 мск)
· собрание акционеров Черкизово (MCX:) проголосует по дивидендам
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали покупки вслед за обнадеживающим тоном главы ФРС Пауэлла в отношении денежно-кредитной политики в декабре. Не стоит забывать, однако, что Пауэлл также не исключает более высокого конечного уровня процентных ставок по сравнению с текущими рыночными ожиданиями.
Индексы Мосбиржи и РТС продолжали колебания выше поддержек 2160 и 1110 пунктов соответственно, но масштабного оптимизма на рынке, как и в предыдущие дни, не наблюдалось. Инвесторы проявляют интерес к отдельным эмитентам, но в целом по-прежнему осторожны.
