Структура Global Ports установила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне не выше 11,25%

ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 11,25% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 11,57% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок на выпуск проходит 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:), Росбанк и РСХБ.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты по праву РФ от Global Ports Investments PLC и АО «Петролеспорт».

Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении составит 1,4 млн руб.

Техразмещение запланировано на 6 декабря.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 12,5 млрд рублей с погашением в 2025-2026 годах.

«Восточная стивидорная компания» — один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке РФ. Пропускная способность составляет 700 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.

Группа компаний «Дело» (Сергея Шишкарева и «Росатома») владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.

Source link