СОПФ «Инфраструктурные облигации» 21 декабря начнет размещение облигаций на 10 млрд руб. — АКРА

ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (СОПФ «Инфраструктурные облигации») 21 декабря начнет размещение выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года, следует из пресс-релиза АКРА по поводу присвоения эмиссии рейтинга.

Купоны полугодовые, с выплатами 15 мая и 15 ноября, купонные выплаты дополнительно финансируются субсидией правительства Российской Федерации в размере ключевой ставки Банка России.

В качестве обеспечения по выпуску предоставлено поручительство ДОМ.РФ и залог прав требования по займам/средств на залоговых счетах. Как полагает агентство, уровень риска рейтингуемого выпуска облигаций объясняется наличием безотзывного и безусловного поручительства со стороны АО «ДОМ.РФ», обладающего, с точки зрения АКРА, достаточными ресурсами для покрытия данных обязательств. С учетом этого уровень риска рейтингуемого выпуска соответствует, по мнению агентства, уровню риска ДОМ.РФ — AAA(RU), в связи с чем АКРА присвоило данному долговому инструменту кредитный рейтинг на уровне ААА(RU).

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок осенью. В октябре эмитент разместил выпуск 3-летних «социальных» облигаций объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ по ставке 9,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических бондов на 35 млрд рублей.

СОПФ «Инфраструктурные облигации» — специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

Source link