Создание портфеля, который выдержит геополитическую неопределенность: UBS описывает три метода
Опубликовано 18.08.2024 в 11:56
В последнее время геополитическая напряженность усилилась: США наращивают свои военные силы на Ближнем Востоке, готовясь к потенциальному конфликту между Ираном и Израилем.
Параллельно Израиль расширяет приказы об эвакуации гражданского населения и проводит военные операции в южной части сектора Газа. В то же время военные действия Украины в Курской области России представляют собой одну из самых значительных операций с момента начала конфликта между двумя странами в 2022 году.
Рыночные аналитики UBS отмечают, что рыночные потрясения, вызванные войнами и геополитическими кризисами, обычно оказывают лишь кратковременное влияние на цены активов и долгосрочный рост финансовых рынков.
Хотя непосредственная неопределенность может заставить инвесторов задуматься о продаже своих активов, UBS советует, что продажа обычно приводит к закреплению временного снижения стоимости и снижает шансы инвесторов на получение выгоды от будущего восстановления рынка.
«Это происходит потому, что продажа окончательно закрепляет потенциальное временное снижение стоимости и лишает инвесторов возможности принять участие в последующих подъемах рынка», — поясняют аналитики UBS в своем отчете.
«Скорее, мы рекомендуем использовать стратегии, которые повышают долговечность инвестиционных портфелей и сохраняют инвестиции», — продолжили они.
В частности, UBS выделяет три стратегии, которые помогут инвесторам укрепить свои портфели.
1) «Поддерживать диверсифицированный инвестиционный портфель«: аналитики рынка UBS считают, что диверсификация инвестиций по различным типам активов, географическим регионам и отраслям промышленности — единственный способ для инвесторов «эффективно управлять краткосрочными финансовыми рисками и при этом наращивать богатство в долгосрочной перспективе».
Диверсификация признана методом, позволяющим снизить изменчивость показателей портфеля, задействовать различные источники финансовой прибыли и минимизировать эмоциональное принятие решений в периоды неопределенности. UBS подчеркивает, что «стратегия, позволяющая получить наиболее существенные результаты, заключается в том, чтобы не пытаться предсказать движение рынка, а оставаться инвестированным в течение долгого времени».
2) «Распределить средства в хедж-фонды«: UBS предлагает инвесторам рассмотреть возможность инвестирования в хедж-фонды.
Финансовая организация отмечает, что хедж-фонды продемонстрировали устойчивую способность использовать краткосрочные рыночные дисбалансы в различных секторах и типах активов для получения сверхприбыли, сохраняя при этом жесткий контроль над рисками.
«По нашему мнению, некоторые стратегии хедж-фондов особенно хорошо подходят для того, чтобы помочь инвесторам приспособиться к геополитическим изменениям и извлечь выгоду из сдвигов процентных ставок».
3) «Используйте , нефть и швейцарский франк в качестве финансовых гарантий:» Наконец, аналитики подчеркивают, что такие активы, как золото и нефть, а также валюты, подобные , могут служить надежной защитой для инвестиционных портфелей в периоды роста геополитической напряженности.
По их мнению, золото является привлекательной инвестицией, особенно учитывая опасения по поводу геополитических разногласий, дефицита бюджета США и возможности более значительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
«Мы прогнозируем, что к концу года цены на золото достигнут 2600 долларов за унцию благодаря активным покупкам со стороны центральных банков, биржевых фондов и поиску надежных инвестиций», — заявили они.
Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на нефть поднимутся к отметке $87 за баррель благодаря активному спросу и нежеланию ОПЕК+ увеличивать предложение на рынке. Швейцарский франк, традиционно считающийся надежным активом в нестабильные времена, «продолжит демонстрировать высокие показатели» и будет дорожать по сравнению с текущим уровнем, считают специалисты UBS.
Эта статья была подготовлена и переведена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши Правила и условия.
