Слабеющий доллар подтолкнул золото к максимумам с августа, подогревая акции золото
Опубликовано 02.12.2022 в 11:01
Российские фондовые индексы завершили разнонаправленно торги в четверг, 1 декабря. вырос, а вот индекс завершил день снижением на фоне ослабления курса рубля.
На 19:00 мск:
· Индекс МосБиржи — 2 187,29 п. (+0,59%), с нач. года -42,2%
· Индекс РТС — 1 123,63 п. (-0,13%), с нач. года -29,6%
Позитивная динамика рублевого индекса обусловлена ростом акций производителей цветных металлов, золотодобытчиков и крупнейшего в РФ производителя СПГ. Драйвером стала внешняя конъюнктура.
Внешний фон в четверг вновь был благоприятным для российских акций. В Европе фондовые площадки уверенно выросли. Нефть и цветные металлы дорожали на ожиданиях смягчения антиковидной политики в Китае. Власти Пекина будут разрешать некоторым зараженным коронавирусом людям проводить период изоляции дома и начнут с самого густонаселенного района города, где проживает около 3,5 млн человек, где находятся иностранные посольства и офисы крупных компаний. К тому же предпочитаемый ФРС США ценовой индикатор PCE в октябре снизился до 6% г/г относительно 6,3% г/г в сентябре, намекая на успех ЦБ США в борьбе с инфляцией, что оказало давление на доллар и подтолкнуло к росту цены на .
На 19:10 мск:
· Brent, $/бар. — 88,70 (+1,99%), с нач. года +14,0%
· WTI, $/бар. — 82,64 (+2,59%), с нач. года +9,9%
· Urals, $/бар. — 68,05 (+6,38%), с нач. года -11,4%
· Золото, $/тр. унц. — 1 798,31 (+1,68%), с нач. года -1,7%
· Серебро, $/тр. унц. — 22,47 (+1,25%), с нач. года -2,5%
· Алюминий, $/т — 2 511,00 (+1,35%), с нач. года -10,6%
· Медь, $/т — 8 347,00 (+1,31%), с нач. года -14,1%
· Никель, $/т — 27 310,00 (+1,20%) с нач. года +31,6%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,8 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,8 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).
Ключевые новости
СПБ Биржа с ближайшего понедельника года начнет торги акциями 21 нового эмитента с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), увеличив общее число предлагаемых акций региона до 79. Среди новых эмитентов такие компании, как Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, Bank of China, China Merchants Bank, Ping An Insurance (Group) Company of China, China Petroleum & Chemical Corporation, CITIC.
В фокусе
5 декабря совет директоров «Белуга групп» (BELU) рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 7 выросли и 3 снизились по итогам дня.
Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Строительных компаний» (-0,3%), на фоне негативной динамики в акциях ГК «ПИК» (PIKK), вес которого в отраслевом индексе 69%. При этом остальные девелоперы завершили день в зеленой зоне. В лидерах были акции «Самолета» (SMLT). «ПИК» считался основным бенефициаром льготной ипотеке по ставке 7%, но ЦБ не видит оснований продлять эту программу в следующем году.
Лидером дня стал индекс «Металлов и добычи» (+1,8%). Здесь опять в лидерах золотодобытчики Polymetal (MCX:) и Селигдар (MCX:), подорожавшие на 4%. «Полюс» (MCX:) немного отстал по темпам (+1,8%). Также свой вклад в рост отраслевого индекса внесли «Русал» (RUAL (MCX:)) и «Норникель» (MCX:).
Нефтегазовый сектор вырос на 0,5%, однако только акции «Новатэка» (MCX:) продемонстрировали уверенный рост. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (MCX:) практически не изменились по итогам торгов, но остальные представители сектора подешевели. в Европе (ближний контракт на индекс TTF) сегодня подскакивали до максимумов с 6 октября на уровне $1760 за тыс. кубометров. Поддержку акциям «Новатэка» мог оказать новостной фон. По данным Bloomberg, Евросоюз за 9 месяцев 2022 г. потратил на покупку российского СПГ 12,5 млрд – в 5 раз больше, чем в прошлом году. Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в Северо-Западную Европу, уступая первенство США, но опередив Катар.
Из 40 акций индекса МосБиржи 14 подорожали и 26 подешевели по итогам дня.
90,5 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 42,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.
Корпоративные истории
Финансовые результаты «Камаза» (MCX:) по МСФО за 2022 год будут лучше, чем в 2021 г., но решение о публикации отчетности за этот год пока не принято, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин на форуме «Российский промышленник». Акции компании подорожали в четверг на 0,8% до 82,3. Прибыль «Камаза» в 2021 г. составил 4,6 млрд рублей против 3,1 млрд рублей в 2020 году.
По оценке исполнительного директора Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максима Кузнецова, экспорт удобрений из России в 2022 году может сократиться на 17% к прошлому году, до 31 млн тонн. Причина: трудности с проведением финансовых операций, отказы в страховании грузов и дефицит мощностей для перевалки. В 2021 году Россия произвела 58,6 млн тонн, а экспортировала 37,6 млн тонн удобрений. Экспортная выручка составила $12,5 млрд. Однако ценовая конъюнктура в 2022 г. была намного лучше. Акции «ФосАгро» (MCX:) и «Акрона» (MCX:) выросли в четверг на 0,1% и 0,2% соответственно, не отреагировав на данные РАПУ.
