«СибАвтоТранс» завершил размещение дебютных облигаций на 200 млн рублей

ООО «СибАвтоТранс» полностью разместило 4-летний выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,25% годовых. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступила инвесткомпания «Ива Партнерс».

По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купона, по 15% от номинала — в дату окончания 11-16-го купонов. В результате индикативная дюрация выпуска составит примерно 2,94-2,97 года.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей.

В сентябре 2022 года НРА присвоило компании рейтинг на уровне BB-(ru) со стабильным прогнозом.

ООО «СибАвтоТранс» зарегистрировано в 2016 году в Омске. Компания занимается строительно-монтажными работами в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях компаний группы «Газпром нефть (MCX:)». Порядка четверти выручки приходится на другие услуги, в том числе на автомобильные грузовые перевозки. В собственности компании находится производственная база в Ноябрьске, включающая склады, мобильные жилые корпуса. По данным НРА, выручка «СибАвтоТранса» в 2021 году по РСБУ составила 771 млн рублей, в I полугодии 2022 года — 679 млн рублей.

Source link