Самолет может направиться к сентябрьскому пику
Опубликовано 15.11.2022 в 17:42
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном минусе, отражая фиксацию прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 1,28%, до 2216,08 пункта, а долларовый упал на 0,87%, до 1159,87 пункта. Оба индикатора в течение дня обновили пики со второй половины сентября.
Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, ослабевал на аналогичную величину к и был стабилен к , находясь у 60,25 руб., 62,60 руб. и 8,50 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции Самолета (+2,21%), бумаги ЛСР (MCX:) (+1,37%), котировки Полиметалла (MCX:) (+1,17%), обыкновенные акции Мечела (MCX:) (+0,39%), гдр Эталона (+0,38%) и бумаги Акрона (MCX:) (+0,35%).
Акции Полиметалла дорожали вместе с ценами на , которые сегодня поднялись до максимума с середины августа 1784 долл./унц.
Застройщик Самолет повышался после публикации накануне данных о росте стоимости активов группы за первое полугодие текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 64%, до 634,7 млрд руб. На этом фоне акции Самолета протестировали важное среднесрочное сопротивление 2650 руб., закрепление выше которого может позволить ускорить рост к сентябрьскому пику 3327 руб. (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика и сопротивления 3225 руб.). Бумаги в целом идут наверх на дневных объемах, которые все еще ниже объемов падения в начале октября, что указывает на необходимость соблюдать осторожность у важного сопротивления. Тем не менее закрепление выше 2650 руб. не исключено и открыло бы перед котировками новые горизонты роста.
В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки Детского мира (MCX:) (-6,06%), бумаги Юнипро (MCX:) (-3,62%), акции ГМК «Норильский никель» (-2,78%), котировки En+ Group (-2,74%) и гдр X5 Retail Group (-2,24%).
Детский мир во вторник упал, корректируясь после двух дней отскока, несмотря на объявление цены выкупа акций (71,5 руб.) выше текущей рыночной (около 61 руб.) и программу обратного выкупа в объеме 3 млрд руб. в течение шести месяцев.
Совет директоров Юнипро при этом сообщил, что не принял решение о выплате дивидендов за 9 месяцев текущего года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс к середине сессии не оставлял попыток роста и прибавлял около 0,2% на фоне преимущественно неплохих макроэкономических данных. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь вырос с -59,2 до -36,7 пункта (ожидалось -50 пунктов), в то время как ВВП еврозоны в 3-м квартале замедлил рост с 4,3% до 2,1% г/г, в соответствии с прогнозами. На корпоративном фронте акции Vodafone (LON:) обвалились более чем на 7% на фоне ожиданий годовой прибыли у нижней границы прогнозного диапазона.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на и к середине дня оставались в сдержанном минусе и теряли в пределах 1%, находясь под давлением данных о замедлении роста экономики Китая в октябре. Международное энергетическое агентство (МЭА) при этом, в отличие от ОПЕК, повысило прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на 180 тыс. барр./день, но понизило прогноз на 2023 год на 40 тыс. барр./день. В МЭА прогнозируют, что добыча нефти в России в 2023 году из-за санкций упадет на 1,4 млн барр./день, что создаст беспрецедентную неопределенность на нефтяных рынках.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. к середине сессии в РФ прибавлял около 0,7% перед выходом данных по производственной инфляции страны за октябрь. Замедление роста показателя может дать рисковым активам новый импульс к повышению и наоборот. Ритейлеры также начинают публиковать свои квартальные результаты. Так, Home Depot подтвердил прогноз на 2022 финансовый год и сообщил о прибыли на акцию и выручке в 3-м квартале выше ожиданий.
События дня:
· саммит Большой двадцатки;
· индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск);
· выступления представителей ФРС (в течение дня);
· финансовые результаты Озона (MCX:) за 3-й кв. 2022 г. по МСФО;
· банк «Санкт-Петербург» начинает обратный выкуп акций;
· совет директоров Татнефти (MCX:) рассмотрит вопрос дивидендов за 9 мес. 2022 г.;
· квартальные результаты Walmart (NYSE:).
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Итоги дня при этом наверняка определят данные по производственной инфляции в США – если цифры разочаруют, инвесторы будут стремиться выйти из рисковых активов. и РТС на фоне фиксации прибыли по отдельным эмитентам стремились к поддержкам 2210 и 1150 пунктов. Закрепление ниже по итогам дня укажет на риски как минимум еще одной сессии нисходящей коррекции в рамках основного бычьего тренда.
