Саммит G20 вселяет в рынки оптимизм
Опубликовано 15.11.2022 в 14:56
Во вторник, 15 ноября, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику.
По состоянию на 12:00 мск снижается на 0,9% до 2224,75 пункта, Индекс корректируется на 0,7% до 1161,66 пункта.
Европейский индекс в первой половине дня демонстрирует небольшой рост на 0,1% до 433,24 пункта.
Гонконгский индекс по итогам торговой сессии зафиксировал сильный рост на 4,1% до 18 343,12 пункта, а китайский индекс укрепился на 1,9% до 3865,97 пункта.
в первой половине дня торгуется в плюсе на 0,7% на фоне снижения доходностей трежерис на 4 базисных пункта до 3,83%.
Сегодня в Индонезии стартовал саммит G20. Не исключаем, что определенные сообщения с полей саммита могут отразиться на динамике мировых индексов.
Вторник обещает быть насыщенным на макроэкономическую статистику. В Японии выйдут предварительные данные по за III квартал, в Китае будет опубликована статистика по , и за октябрь. В Великобритании ждем данные по и , в и выйдет индекс экономического оптимизма от ZEW. Также будет опубликована вторая оценка по итогам III квартала.
В понедельник ОПЕК опубликовал по рынку нефти. Картель понизил прогноз по мировому спросу на нефть на конец 2022 года до 99,6 млн барр./сутки с 99,7 млн барр./сутки и на конец 2023 года до 101,8 млн барр./сутки с 102,2 млн барр./сутки. Одной из причин понижения прогнозов выступает снижение спроса на черное золото в Китае, где действуют ковидные ограничения.
По оценкам ОПЕК, мировой рынок нефти на текущий момент является профицитным. В III квартале профицит составлял чуть более 1 млн барр./сутки, а в октябре объем «лишней» нефти оценивался уже в 0,6 млн барр./сутки. Исходя из таких оценок, ОПЕК вряд ли будет наращивать добычу в ближайшее время. Сегодня опубликует МЭА.
Днем ранее американские индексы завершили торги на отрицательной территории. Индекс скорректировался на 0,6%, индекс снизился на 0,9%, индекс опустился на 1,1%.
Индексы показали снижение на фоне роста доходностей казначейских облигаций. Помимо этого, инвесторы оценивали комментарии членов ФРС. Кристофер Уоллер отметил, что рынкам стоит обращать внимание не на скорость повышения ставок, а на потенциальный верхний предел, так как цикл повышения ставок далек от своего завершения. В свою очередь, Лаэль Брейнард заявила, что Федрезерву сейчас уместно замедлить повышение ставок.
Сегодня рынок будет оценивать данные по , которая, согласно консенсусу, может замедлиться до 8,3% (г/г) с 8,5% (г/г). Перед открытием торгов отчитаются ритейлеры Walmart (NYSE:) и Home Depot (NYSE:).
В понедельник капитализация Tyson Foods (NYSE:) снизилась на 3,8% после публикации квартального отчета. По компания отчиталась лучше ожиданий по выручке ($13,7 млрд против ожидаемых $13,5 млрд), но хуже ожиданий по скорр. EPS ($1,63 против ожидаемых $1,70).
Акции Walt Disney (NYSE:) (-0,8%) и Amazon.com (NASDAQ:) (-2,3%) просели на фоне сообщений о готовящихся сокращениях сотрудников. Disney намерена отменить командировки, кроме самых необходимых, а также приостановить найм сотрудников, за исключением нескольких позиций. В свою очередь, Amazon.com планирует уволить около 10 тыс. сотрудников, что ознаменует крупнейшее сокращение за всю историю компании.
Компания Berkshire Hathaway (NYSE:) Уоррена Баффета раскрыла сделки за III квартал. Крупным новым приобретением стала компания TSMC на сумму $4,1 млрд, а также были приобретены доли в Jefferies Financial Group (NYSE:) и Louisiana-Pacific Corporation (NYSE:). Berkshire Hathaway увеличила вложения в компании Occidental Petroleum (NYSE:), Chevron (NYSE:), Paramount Global (NASDAQ:) и Celanese (NYSE:), но снизила доли в Activision Blizzard (NASDAQ:), General Motors (NYSE:) и US Bancorp (NYSE:).
Китайские акции продолжают восстановление, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране. На руку китайскому рынку играет замедление в США и, как следствие, укрепление юаня по отношению к доллару. Также позитивно было встречено объявление новых мер поддержки застройщиков в Китае.
Вчерашняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита G20 прошла без сюрпризов. Вместе с этим рынок проигнорировал слабую статистику по итогам октября. Промышленное производство расширилось на 5,0% (г/г) против ожидаемых 5,2% (г/г), а розничные продажи уменьшились на 0,5% (г/г) против ожидаемого роста на 1,0% (г/г). Сохранение ковидных ограничений не позволяет розничным продажам расти устойчиво.
В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались Country Garden Services (HK:) (+18,2%), Alibaba Health Information Technology (HK:) (+14,4%), Alibaba (HK:) (+11,1%) и Tencent (HK:) (+10,5%).
В Европе из индекса в лидерах роста торгуются Bayer (ETR:) (+2,1%), а также Infineon Technologies (ETR:) (+1,7%) и Deutsche Telekom (ETR:) (+1,5%). Из индекса наибольший рост фиксируют BAE Systems (LON:) (+3,4%), SSE (LON:) (+2,0%) и Hikma Pharmaceuticals (LON:) (+1,8%).
Российский фондовый рынок во вторник корректируется после сильного роста накануне.
Хуже рынка торгуются акции «Детского мира» (MCX:)(-5,3%). Компания предложила акционерам, несогласным с реорганизацией, выкуп акций по цене 71,5 руб. Но сумма, которая будет потрачена на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов компании на дату ВОСА. Если количество акций, заявленных на выкуп, превысит эту сумму, акции выкупаются пропорционально. ВОСА состоится 29 декабря 2022 года в заочной форме. Совет директоров «Детского мира» также одобрил обратный выкуп акций на открытом рынке на сумму до 3 млрд руб. в течение 6 месяцев.
Сегодня ожидается публикация квартального отчета Ozon (MCX:). Кроме того, «Татнефть» (MCX:)может объявить промежуточные дивиденды.
В лидерах роста торгуются Polymetal (MCX:) (+2,2%), Самолет (MCX:) (+1,8%), Группа ЛСР (MCX:) (+1,2%) и Мосэнерго (MCX:) (+1,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс преодолел сопротивление на уровне 2200 пунктов и устремился выше. Второй день индекс консолидируется в узком диапазоне 2220-2250 пунктов. После бурного роста на протяжении последнего месяца индексу нужно несколько охладиться, прежде чем возобновить рост к 2300 пунктов и выше. На наш взгляд, вероятно техническое снижение к уровню 2180-2200 пунктов.
Индекс S&P 500
Сопротивлением для индекса выступает уровень 4000 пунктов. Если удастся его пройти, то S&P 500 откроет себе дорогу в район 4100 пунктов и выше.
Индекс STOXX 600
После пробития верхней границы канала индекс консолидируется на уровне 432-433 пункта, который является максимальным с конца августа. Учитывая, что STOXX 600 существенно оторвался от SMA 50, ожидаем возврата индекса в торговый коридор, как минимум к отметке 420-425 пунктов, чтобы снять локальную перекупленность.
Индекс CSI 300
Индекс пробил границу нисходящего канала и устремился вверх. Видим сигналы формирования восходящего тренда. Сопротивлением может выступить уровень 3935 пунктов.
