Рынки не могут определиться с вектором движения
Опубликовано 29.11.2023 в 15:47
В среду, 29 ноября, мировые фондовые рынки показывают разнонаправленную динамику. Америка и Европа умеренно растут, ожидая начала смягчения денежно-кредитной политики, в то время как Азия разочарована слабым откликом китайской экономики на стимулирующие усилия властей.
Накануне торги в США завершились невыразительным ростом основных фондовых индексов в пределах от 0,1% до 0,3% на фоне позитивной статистики и голубиных комментариев представителей ФРС.
Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что текущие параметры денежно-кредитной политики уже достаточно ограничительные, и отметил возможное снижение ставок в ближайшие месяцы.
Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби также отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией. Теперь , что ФРС сохранит процентную ставку на январском заседании без изменений превышает 95%, и в 40% оценивается вероятность, что ФРС может начать смягчение политики уже в марте 2024 года.
за ноябрь неожиданно вырос до 102 пунктов с пересмотренных в сторону понижения 99,1 пункта в октябре, в то время как аналитики в среднем ждали снижения до 101 пункта с непересмотренных 102,6 пункта.
Между тем в 20 городах США в сентябре 2023 года вырос на 3,9% в годовом исчислении, что является самым большим ростом с декабря 2022 года и после пересмотренного в сторону понижения прироста на 2,1% в августе.
Производитель чипов памяти Micron Technology Inc (NASDAQ:) улучшил прогноз выручки на I квартал 2024 финансового года, который у него завершается 30 ноября, но одновременно повысил оценку своих операционных расходов. Акции компании упали на 1,79%.
В лидерах падения среди бумаг в составе индекса оказались WW Grainger Inc (NYSE:) (-4,38%), GE HealthCare Technologies Inc (NASDAQ:) (-4,23%),Arch Capital Group Ltd (NASDAQ:) (-2,93%), Old Dominion Freight Line Inc (NASDAQ:) (-2,83%) и Walt Disney (NYSE:) (-2,81%)
Рост котировок золота резко поднял вверх акции золотодобытчиков Newmont Goldcorp Corp (NYSE:) (+6,31%), Barrick Gold Corp (NYSE:) (+5,28%), Kinross Gold Corp (NYSE:) (+3,15%).
В лидеры роста к закрытию рынка также вышли акции Synchrony Financial (NYSE:) (+5,10%), Tesla (NASDAQ:) (+4,51%), Crown Castle International Corp (NYSE:) (+3,71%), PayPal Holdings (NASDAQ:) (+3,69%).
По состоянию на 11:00 мск повышается на 0,1%. Доходность снижается на 5,9 б. п. до уровня 4,275%. Фьючерс на нефть марки с поставкой в феврале стабилен на уровне до $81,5 за баррель, а фьючерс на с поставкой в декабре прибавляет 0,4% до $2043,5 за унцию.
На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона все неоднозначно. Австралийский вырос на 0,29%. Индийский повышается на 0,8%. Японский снизился на 0,30%. Южнокорейский отступил на 0,08%. Гонконгский упал на 2,22%. Сводный китайский фондовый индекс опустился на 0,86%.
Китайские акции падают на опасениях, что стимулы властей пока не дают ожидаемого эффекта и не ускоряют рост экономики, а в лучшем случае поддерживают ее устойчивость.
На торгах в Гонконге акции крупнейшего китайского оператора платформы доставки еды Meituan (HK:) упали на 12,18% после публикации . Хотя выручка в III квартале 2023 года увеличилась на 22,1% (г/г), а прибыль выросла почти в 3 раза, компания заявила о замедлении спроса на ее услуги, ожидая сокращения заказов в текущем квартале.
Среди аутсайдеров дня также оказались бумаги Jd Health International Inc (HK:) (-7,14%), Country Garden Services Holdings Co Ltd (HK:) (-6,23%), Haidilao International Holding Ltd (HK:) (-5,53%), ENN Energy Holdings Ltd (HK:) (-5,25%) и Longfor Properties Co Ltd (HK:) (-5,01%).
Позитивную динамику показали акции золотодобывающей Zijin Mining Group (HK:) (+3,56%), крупнейшего поставщика мяса и мясных продуктов WH Group Ltd (HK:) (+2,29%) и угольной компании China Shenhua Energy Co Ltd (HK:) (+1,00%).
Европейские рынки разнонаправлены, но преимущественно растут. Сводный континентальный индекс в первый час торгов растет примерно на 0,3%.
Лучше рынка торгуются акции французской компании Orpea SA (EPA:) (+11,1%), шведской Lundbergforetagen (ST:) (+7,4%), германской Siltronic AG (ETR:) (+6,7%) и британской Ocado Group PLC (LON:) (+5,6%).
В лидерах снижения оказались бумаги шведской Viaplay Group AB (ST:) (-17,6%), нидерландской Philips (AS:) (-6,1%), польской Pkn orlen (WA:) (-5,5%) и германской Aroundtown SA (ETR:) (-4,5%)
Российский фондовый рынок в среду умеренно снижается. По состоянию на 11:30 мск отступает на 0,3%, рассчитываемый в долларах индекс показывает околонулевые изменения.
В составе индексов растут бумаги HeadHunter Group (MCX:) (+3,7%), VK (MCX:) (+1,1%), TCS Group (MCX:) (+0,9%) и X5 Retail Group (MCX:) (+0,8%), а падают «Сургутнефтегаз» (MCX:) (-1,0%), «Русал» (MCX:) (-0,9%), ПИК (MCX:) (-0,9%), МТС (MCX:) (-0,7%) и «ФосАгро» (MCX:) (-0,7%)
Акции «Аэрофлота» (MCX:) (-0,5%) продолжают дешеветь перед публикацией отчетности за 9 месяцев 2023 года по МСФО, которая ожидается сегодня.
Акции компаний «Софтлайн» (MCX:) (-4,2%) и «Инарктика» (MCX:) (-3,5%) падают после того, как обе компании, проводящие SPO, объявили о ценах размещения ниже рыночных котировок.
Инвесторы продолжают следить за новостями. В среду в Германии выйдет предварительная оценка (CPI) в ноябре. В США представят предварительную оценку в III квартале 2023 года и октябрьского , а также раскроют данные по и нефтепродуктов и опубликуют с отчетом о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов.
В России вечером Росстат представит данные о за 10 месяцев 2023 года, о в ноябре и опубликует доклад «Социально-экономическое положение России» за январь-октябрь 2023 года с большим набором статистики.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи остается в фазе консолидации ниже своего годового максимума. Ему пока не хватает силы, чтобы его обновить, но и причин уходить в более глубокую коррекцию тоже нет. Сопротивление по-прежнему остается в районе 3300 пунктов, в то время как поддержка вчера была подтверждена около отметки 3150 пунктов. Следующий уровень поддержки находится уже ближе к значению 3000 пунктов.
STOXX 600
Индекс STOXX 600 продолжает проторговывать сложный для него диапазон 455-460 пунктов. Выйти из него он может либо ростом к отметке 470 пунктов, где встретит следующее сопротивление, либо откатившись в район 440 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 продолжил снижаться вдоль сломанной ранее линии краткосрочного нисходящего тренда. Индекс может отступить до отметки 3450 пунктов, где находится уровень поддержки.
