«РусГидро» установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 20 млрд рублей на уровне 9%

ПАО «РусГидро (MCX:)» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей на уровне 9,00% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность в размере 9,20% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Сбор заявок прошел 22 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:) и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 25 ноября.

В настоящее время в обращении находится три выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и выпуск 4-летних биржевых бондов на 20 млрд рублей, размещенный в сентябре текущего года по ставке 8,5% годовых. Два выпуска классических бондов на 20 млрд рублей «РусГидро» предстоит погасить 2 февраля 2023 года.

ПАО «РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Source link