«Русал» 23 декабря за час планирует собрать заявки на 3-летние бонды в юанях с переменным купоном

МКПАО «Русал» 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 в юанях, говорится в сообщении компании.

Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма однолетней LPR + премия.

Организатором и андеррайтером выступит Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 28 декабря.

Московская биржа 20 декабря зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций «Русала (MCX:)» в юанях серий БО-001P-02 и БО-001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка.

Сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней прошел 22 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,10-4,25% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 3,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 4,01% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.

По выпуску предоставляются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск».

Техразмещение последнего выпуска запланировано на 27 декабря.

Организатором также выступает Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций «Русал Братска» общим объемом 50 млрд руб., а также 3 выпуска биржевых бондов МКПАО «Русал» на 10 млрд юаней и четыре выпуска коммерческих облигаций общим объемом 8,9 млрд юаней.

[ad_2]

Source link