Рост доходностей гособлигаций давит на мировые рынки

24.10.2023

0 0 Время чтения: 4 мин.

Опубликовано 24.10.2023 в 17:40

[ad_1]

Во вторник, 24 октября, мировые рынки торгуются разнонаправленно. Азиатские рынки преимущественно выросли, за исключением гонконгского индекса Hang Seng, который просел на 1%. Японский индекс отыгрывал публикацию предварительных данных по PMI. Европейские индексы демонстрируют минимальные изменения относительно уровней закрытия понедельника. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,4%.

Накануне американский рынок не смог показать единой динамики. В ходе волатильной сессии доходности казначейских облигаций в моменте поднимались выше 5% впервые с 2007 года, но к концу торговой сессии доходности скорректировалась вниз к 4,8-4,9%.

Акции технологических компаний позитивно отреагировали на падение доходностей трежерис, что оказало поддержку индексу , который по итогам торговой сессии поднялся на 0,3%. А вот индекс (-0,2%) и индекс (-0,6%) закрылись на минимуме за пять месяцев.

Сегодня волатильности рынку добавят квартальные отчеты. Перед открытием торгов представят квартальные результаты Spotify (NYSE:), Dow Inc (NYSE:), General Electric (NYSE:), 3M (NYSE:), General Motors (NYSE:), Halliburton Company (NYSE:), Coca-Cola (NYSE:), Rtx Corp (NYSE:), Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:), Kimberly-Clark (NYSE:), Verizon (NYSE:), Danaher Corporation (NYSE:), Nextera Energy (NYSE:), Fiserv Inc (NYSE:), HCA Healthcare Inc (BVMF:), Centene Corp (NYSE:), Nucor (NYSE:).

После закрытия рынка все внимание будет обращено на отчеты бигтехов Alphabet (NASDAQ:) и Microsoft (NASDAQ:), а также компаний Visa (NYSE:) и Texas Instruments (NASDAQ:). Из макроэкономической статистики выйдут предварительные индексы за октябрь.

По состоянию на 12:00 мск демонстрирует минимальное снижение на 0,1% до уровня 3260 пунктов, Индекс укрепляется на 0,7% до отметки 1099 пунктов. Европейский индекс торгуется в нуле на уровне 433 пункта. Гонконгский индекс по итогам торговой сессии зафиксировал снижение на 1% до отметки 16 999 пунктов, а индекс вырос на 0,4% и закрылся на уровне 3487 пунктов. торгуется в плюсе на 0,4%.

Фондовые индексы материкового Китая завершили торговую сессию вторника с повышением. Вероятно, повлияла новость о том, что Государственный фонд национального благосостояния Китая в попытках стимулировать фондовый рынок в понедельник приобрел на рынке биржевые ETF. Однако это не отменяет того, что рынок торгуется на минимумах за долгие годы.

Накануне вышла статистика, что чистый отток капитала из Китая в сентябре достиг максимального за 16 лет уровня $75 млрд. Одной из причин являются высокие процентные ставки в Соединенных Штатах и слабый . Гонконгский индекс Hang Seng закрылся на минимуме за последний год.

Европейский индекс STOXX 600 торгуется на минимумах с конца марта. Во вторник европейские фондовые индексы торгуются с минимальным изменением относительно вчерашнего уровня закрытия и отыгрывают публикацию предварительных данных по PMI за октябрь.

В Германии зафиксировано понижение индекса , но минимальное повышение индекса . Во Франции ситуация обратная. В еврозоне в целом наблюдается небольшое снижение по обоим индексам – PMI составил 43 пункта против 43,4 пункта в сентябре, PMI составил 47,8 пункта против 48,7 пункта месяцем ранее.

Деловая конъюнктура продолжает слабеть. Также в Великобритании вышли данные по и . в Германии продолжает снижаться, что отражает опасения и неуверенность домохозяйств. В четверг состоится , поэтому инвесторы в преддверии заседания предпочитают действовать осторожно.

Novartis (SIX:) отчиталась за III квартал на уровне ожиданий по выручке и побила прогноз по прибыли на акцию. В очередной раз компания повысила прогноз по прибыли на конец года, но акции после отчета корректируются на 1,3%. Банк UniCredit (BIT:) отчитался значительно лучше ожиданий, но это также не спасло акции от падения на 3%. Акции Barclays (LON:) обвалились на 6,4% после того, как банк отчитался хуже ожиданий по выручке, хотя его доналоговая прибыль оказалась на уровне консенсуса.

Российский рынок на открытии торгов во вторник демонстрирует разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи незначительно снижается. Индекс РТС второй день подряд уверенно растет на фоне укрепления рубля и торгуется на максимуме с декабря прошлого года. опустился уже до 93,5 руб. – до 99,7 руб.

Продажи «М.Видео-Эльдорадо» (MCX:) за 9 месяцев 2023 года существенно не изменились относительно аналогичного периода прошлого года, следует из операционного отчета компании. Зато за III квартал продажи подросли на 40% (г/г). Менеджмент акцентирует внимание на снижении долга, но дивидендов за 2023 год все же не планируется. В дальнейшем возврат к дивидендным выплатам возможен при снижении долговой нагрузки до приемлемой. Акции реагируют ростом на 1,4%.

Компания «Русал» (MCX:) (+0,6%) объявила о покупке 30%-й доли в китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials за 1,9 млрд юаней в целях увеличения объема получаемого глиноземного сырья.

Совет директоров «Газпрома» (MCX:) (+0,1%) сегодня соберется для обсуждения изменений инвестиционной программы и бюджета на 2023 год.

Второй день на повышенных объемах растут акции «Русолово» (MCX:) (+6,7%).

Вторую неделю продолжается коррекция в акциях «Группы Позитив» (MCX:) (-2%). От своих максимумов акции просели уже на 15%.

«ВУШ Холдинг» (MCX:) (-1,3%) сообщила о разработке собственных батарей для электросамокатов с улучшенными характеристиками, сейчас они проходят тестирование.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Накануне в моменте Индекс МосБиржи приближался к максимумам начала сентября, но завершил день ниже. Мы полагаем, что на текущих уровнях велико сопротивление, возможен откат индекса к уровню 3200 пунктов. Но если индекс сможет преодолеть это сопротивление, то есть все шансы переписать годовые максимумы.

Индекс S&P 500

Полагаем, что S&P 500 в ближайшее время продолжит торговаться в рамках обозначенного нисходящего канала. Накануне индекс в моменте опускался ниже 4200 пунктов впервые с начала июня, а также впервые с конца марта ушел ниже SMA 200.

Индекс STOXX 600

STOXX 600 в конце прошлой недели пробил вниз нижнюю границу канала и в моменте опускался до минимума с конца марта. Ожидаем некоторой консолидации индекса на текущих уровнях, уровень 430 пунктов выступает поддержкой.

Индекс CSI 300

CSI 300 обновил минимум с октября прошлого года и ковидный минимум марта 2020 года. На протяжении года снижение индекса носит устойчивый характер, а последний месяц распродажи только усилились на панике. Пока признаков к развороту тренда не наблюдается, однако нельзя исключать кратковременного технического отскока вверх с локального минимума.