«Ростелеком» установил ориентир доходности соцбондов на 10 млрд руб. на уровне премии не выше 110 б.п. к ОФЗ на сроке 2,75 года

ПАО «Ростелеком (MCX:)» установило ориентир доходности «социальных» облигаций серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей на уровне премии не выше 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,75 года, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск пройдет 1 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Срок обращения выпуска — 2,75 года. Предусмотрены квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб.

Организаторами выступят Газпромбанк, БК «Регион», МКБ (MCX:), Россельхозбанк. Агентом по размещению выбран Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»: «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов (СЗО)» и «Устранение цифрового неравенства (УЦН)».

Планируется включение выпуска в сектор устойчивого развития, сегмент социальных облигаций «Мосбиржи».

В настоящее время в обращении находятся 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд рублей.

[ad_2]

Source link