Ростелеком разместил социальные облигации на 10 млрд рублей

ПАО «Ростелеком (MCX:)» полностью разместило социальные облигации серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,1% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,15% годовых.

Срок обращения выпуска — 2,75 года, купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК «Регион», РСХБЛ и Московский кредитный банк (MCX:).

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»: «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов (СЗО)» и «Устранение цифрового неравенства (УЦН)».

В настоящее время в обращении находятся также 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд рублей.

Source link