«Роснефть» выкупила по оферте облигации серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 45,8 млн рублей

НК «Роснефть (MCX:)» приобрела в рамках оферты 11 тыс. 530 облигаций серии БО-05 и 34 тыс. 242 облигации серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях компании.

Объем каждого из выпусков составляет по 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 0,057% выпуска БО-05 и 0,17% выпуска БО-06.

Как сообщалось, компания в день исполнения оферты, 14 декабря, также проводила сбор заявок в рамках вторичного размещения этих двух выпусков в объеме до 10 млрд рублей, однако о результатах и итоговой цене вторичного размещения не сообщалось. Цена вторичного размещения была установлена на уровне не менее 100% номинала, срок до погашения выпусков — 1 год (дата погашения — 11 декабря 2023 года). Организаторами выступали ВБРР, БК «Регион» и Газпромбанк.

Оба выпуска общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года по ставке 7,95% годовых. Ставка текущего купона до погашения — 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,58% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, 5 выпусков классических бондов на 70 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд, и биржевой выпуск на 15 млрд юаней.

Source link